招商局蛇口工业区控股股份有限公司近日对外公布，计划通过向特定对象发行优先股的方式募集资金，用于支持旗下多个房地产项目的开发建设。
根据公告内容，此次优先股发行总量预计不超过8200万股，募集资金总额上限设定为82亿元人民币。具体发行规模将由股东大会授权董事会，或由董事会进一步授权的相关人员，根据监管要求及市场实际情况，与保荐机构（主承销商）协商后确定。
此次优先股发行将采取定向方式，面向不超过200名符合《优先股试点管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者。值得注意的是，发行过程中不会向公司原有股东提供优先配售权。同时，招商蛇口的控股股东、实际控制人及其关联方明确表示，不会直接或通过资产管理计划等间接方式参与本次优先股的认购。
在认购方式上，所有参与本次优先股发行的投资者均需以现金形式进行认购。发行时间安排方面，自中国证监会批准注册之日起，招商蛇口将在六个月内启动首次发行，且首次发行数量不得低于总发行数量的50%。剩余部分将在二十四个月内完成发行，具体发行方式将由董事会或其授权人员在发行前与保荐机构协商确定。
关于募集资金的使用方向，招商蛇口表示，扣除相关发行费用后的净额将全部用于支持“保交楼、保民生”相关的房地产项目建设。具体项目包括广州林屿院、深圳会展湾雍境名邸、北京亦序佳苑等在内的11个项目，这些项目的投资金额从2.18亿元至17.17亿元不等，总计投资金额达到456.69亿元。
