华虹半导体有限公司（华虹公司）近日公布了一项重大交易预案，旨在通过发行股份及支付现金的方式，收购上海华力微电子有限公司（华力微）97.4988%的股权。
预案显示，华虹公司将针对上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司及上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）等四名华力微股东，实施此次收购计划。同时，华虹公司还计划向不超过35名符合条件的特定投资者发行股票，以募集配套资金。
值得注意的是，华虹公司的股票将在公告发布后的下一个交易日，即2025年9月1日复牌。公司方面表示，尽管此次交易预计构成关联交易，但并不构成重大资产重组或重组上市。
关于交易的具体支付安排，华虹公司将结合发行股份与支付现金两种方式。具体的支付比例及细节，已在预案中详细列出：
在募集配套资金方面，华虹公司计划募集的金额不超过此次交易中通过发行股份收购资产价格的100%。所募集的资金将主要用于补充流动资金、偿还债务、支付现金对价、推进标的公司项目建设、以及支付交易相关的中介费用和税费等。
华力微作为一家专注于12英寸集成电路晶圆代工服务的企业，为通信、消费电子等多个领域提供全面的技术解决方案。据最新财务数据显示，华力微上半年实现营收24.66亿元，净利润达到3.44亿元。
作为全球领先的集成电路晶圆代工企业之一，华虹公司在全球纯晶圆代工企业中排名第五。公司上半年营业收入达到80.18亿元，同比增长19.09%。然而，归属于母公司所有者的净利润却同比减少了71.95%，仅为7431.54万元。
华虹公司认为，此次交易将显著提升其12英寸晶圆代工产能，并与华力微实现优势工艺平台的深度互补，进一步丰富其产品体系。双方有望在工艺优化、良率提升、器件结构创新等方面产生显著的协同效应，加速技术创新，提升在逻辑工艺和特色工艺领域的技术壁垒与核心竞争力。
整合完成后，华虹公司还计划通过一体化的管理架构和降本增效的措施，实现规模效应，提升市场占有率和盈利能力。
