近期，哈萨克斯坦开发银行（DBK）在国际金融市场上取得了突破性进展，成功发行了一笔总额为20亿元人民币、期限为3年的离岸人民币债券，票面利率锁定在3.35%。此次发行由中金公司担任全球协调人及交割行，不仅标志着哈萨克斯坦发行人首次在全球范围内公开发行并上市人民币债券，同时也开创了中亚地区发行人公开发行人民币债券并在香港交易所挂牌的先河。
此次债券发行备受全球投资者的瞩目，订单簿峰值一度攀升至50亿元人民币，最终定价较初始价格指引收窄了40个基点，充分展现了市场对人民币资产及中哈合作潜力的强烈信心。参与认购的投资者群体广泛，涵盖了超主权基金、商业银行、保险公司及资产管理机构等多元化国际投资机构，这无疑是对中哈金融合作深度及人民币国际化进程的一次有力背书。
中金公司作为此次发行的牵头人，其在中亚市场的深耕细作再次得到了彰显。自2018年以来，中金公司便积极布局中亚市场，成为首家获得阿斯塔纳国际金融中心及阿斯塔纳国际交易所远程会员资质的中资机构。2022年，中金公司与阿斯塔纳国际交易所签署合作备忘录，共同推动人民币计价产品的发行与交易，为阿斯塔纳国际金融中心离岸人民币市场的建设贡献了力量。
此次债券发行的成功，得益于中金公司对中国及国际资本市场的深刻理解，以及对中亚地区市场的精准把握。中金公司凭借丰富的境内外资本市场经验，显著提升了认购质量与市场影响力，为中哈跨境投融资需求的探索与实践提供了有力支持。这一里程碑式的成就，不仅为“一带一路”倡议下的中哈产能合作项目树立了跨境融资的新标杆，也为高质量共建“一带一路”背景下的跨国金融合作与产能协同注入了新的动力。
