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科创债ETF火爆登场!投资者如何抉择?未来市场规模剑指五千亿?

   时间:2025-07-09 00:51:29 来源:金融界编辑:快讯团队 IP:北京 发表评论无障碍通道

近期,资本市场迎来了一波引人注目的热潮,首批共计10只科创债ETF在7月7日迅速售罄,合计募集资金高达300亿元,这一壮举不仅刷新了债券ETF“日光基”的纪录,也标志着债券ETF市场迈入了4000亿的新时代。

此次发行中,富国、招商、易方达、广发、博时、鹏华、华夏等七家知名机构原定的单日募集计划大获成功。值得注意的是,尽管景顺长城、嘉实及南方基金旗下的产品原本计划延长募集期,但在投资者的热烈追捧下,这些产品也不得不提前宣布募集结束。

科创债ETF之所以受到如此热捧,其核心在于其紧密跟踪的三大科创债指数。中证AAA科创债指数覆盖了沪深两市,成为嘉实、富国、南方、易方达、华夏、博时、招商等多家机构产品的跟踪对象。该指数专注于AAA主体评级及隐含评级AA+及以上的科创公司债,自基日至今年7月8日,其收益率达到了14.37%,近一年的年化收益率也稳定在4.11%左右,年化波动率相对较低,为1.38%。

与此同时,上证AAA科创债指数则专注于沪市,成为鹏华、博时和广发旗下产品的跟踪标的。该指数的成分券为上交所上市的科技创新公司债,主体评级同样为AAA,隐含评级AA+及以上。自基日以来至今年7月8日,该指数的总回报率为14.52%,近一年的年化收益率为4.13%,年化波动率为1.40%。

深证AAA科创债指数也备受关注,被景顺长城旗下产品所跟踪。该指数聚焦于深市的优质AAA科创债,自基日以来至7月8日,其涨幅达到了12.57%,近一年的年化收益率为3.93%,年化波动率为1.22%。

国金证券研究所的最新研报指出,以科创债ETF首次募集规模预计为270-300亿元为基础进行测算,假设首批发行的10只科创债ETF对跟踪指数样本券的持仓比例上限为10%,并考虑到ETF在实际发行后主要采用抽样复制策略,成分券与跟踪指数样本券的重合范围预计在35%-70%之间,那么这10只科创债ETF的总规模上限预计将达到3200-6500亿元。

科创债ETF之所以能够获得如此广泛的关注和认可,离不开政策与产业的双重驱动。近年来,国家持续加大对科技创新的支持力度,中央金融工作会议更是将“科技金融”置于重要位置。今年3月,证监会明确要求债券市场加大对科技创新的支持,优化科创债发行机制,并鼓励采取增信措施。在政策红利与科技创新浪潮的推动下,聚焦科创企业融资的ETF自然成为了资金布局科技未来的重要选择。

此次科创债ETF的成功发行,不仅为投资者提供了更多元化的投资选择,也进一步推动了债券ETF市场的发展。随着科技创新的不断深入和资本市场的日益成熟,相信未来会有更多类似的创新产品涌现,为投资者创造更多的价值。

 
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