在全球私募股权市场面临退出渠道紧缩和流动性挑战的背景下，S交易作为一种创新的退出方式逐渐崭露头角。尽管近年来S基金受到了业界的广泛关注与政策扶持，但实际交易规模仍未完全满足市场预期，特别是在人民币S交易市场，其发展尚处于初级阶段。
影响S交易效率的关键因素包括估值定价的复杂性、交易流程的合规性要求，以及买卖双方之间显著的预期差异。施罗德资本私募股权中国区主管钱军指出，在相对封闭的市场环境中，快速完成S交易不仅需要独家信息渠道，还要求投资人具备高超的结构设计、估值与定价能力，这无疑是一项极具挑战性的任务。
施罗德投资集团，作为一家拥有超过220年历史的全球资产管理巨头，自1994年起便在中国上海设立了办事处。其旗下的施罗德资本专注于非公开市场投资，致力于为投资者提供多元化的投资机会和定制化的投资策略。凭借丰富的行业经验和全球投资视角，施罗德资本在私募股权领域展现出了强大的竞争力。
在中国市场深耕近30年，施罗德资本私募股权团队依托集团的成熟结构化设计和估值方法论，结合全球网络资源，迅速适应市场需求，建立了显著的定价优势。通过设立QFLP基金，团队成功引入超过30亿元人民币外资进入中国市场，不仅为国际投资者提供了参与中国成长机遇的渠道，也为本土市场注入了长期稳定的资本。
面对人民币S交易市场起步较晚、参与者经验不足的现状，施罗德资本私募股权团队凭借其丰富的经验和正规化的操作模式，成为推动市场规范化的重要力量。团队通过长期建立的立体资源网络，覆盖了本地项目源和优质GP，为S交易提供了宝贵的一手信息。
施罗德资本私募股权团队的投资策略注重长期结构性机会，聚焦于消费、中小企业服务与赋能、科技创新与进口替代三大主题。这种主题驱动的投资逻辑，不仅符合中国经济发展的主线，也为投资者带来了跨周期的稳定回报。团队在选择GP时，严格考察其综合退出能力、基金底层资产的稳健性和交易短期流动性的可预见性，从而确保S交易的质量。
施罗德资本私募股权团队的成功，离不开其长期主义的坚持。团队不仅高比例跟投以维护投资人利益的一致性，还充分利用全球投资组合和企业资源库，为被投企业提供全生命周期的投后赋能。这种深度融入中国GP/LP生态的策略，使团队能够快速获取一手信息，捕捉市场稀有的GP-led投资机会。
作为最早开展人民币投资的国际私募股权投资机构之一，施罗德资本不仅塑造了中国创投生态的早期格局，还凭借其深厚的生态资源和结构化能力，积极投身S交易领域。其最新成立的人民币基金专注于人民币S交易机会，旨在助力优质企业持续发展，并为投资者提供灵活的现金流解决方案。这一举措不仅提升了自身及投资者的流动性，还引领了人民币S市场向规范化、机构化方向发展，为整个创投行业注入了新的活力。
