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港股红利低波ETF半年36次创新高,高股息低波动成投资新宠?

   时间:2025-07-01 12:31:03 来源:金融界编辑:快讯团队 IP:北京 发表评论无障碍通道

在2025年的金融市场中,一只新兴的港股红利低波ETF(代码520550)以其卓越的表现吸引了众多投资者的目光。这只ETF自今年1月15日成立以来,尽管时间尚不足半年,却已36次刷新历史新高,累计涨幅达到了16.78%,表现仅次于军工行业,在所有申万一级行业中名列前茅。

数据显示,截至6月底,该ETF如同市场中的一匹黑马,持续吸引着资金的涌入。它已经连续18周实现资金净流入,自成立以来规模激增了108%,展现了其强大的市场吸引力和投资者的信任。

港股红利低波ETF跟踪的是恒生港股通高股息低波动指数,这一指数的最新股息率高达7.93%,成分股的平均股息率也达到了6.47%。这一水平不仅远超A股红利指数的5%-6%,也远高于10年期国债收益率的不足2%。更令人瞩目的是,该指数中有38%的成分股股息率超过了7%,在低利率时代,这样的“现金奶牛”属性无疑极具诱惑力。

除了高股息之外,该指数的低估值也令人惊叹。其最新市盈率(PE)仅为7.11倍,市净率(PB)更是低至0.61倍,许多成分股的股价甚至低于每股净资产。业内人士指出,这相当于以“半价”买入港股核心资产,安全边际极厚,为投资者提供了“双重安全垫”。

港股红利低波ETF的优异表现也引发了南向资金和险资的广泛关注。2025年上半年,南向资金净买入港股的规模已经超过了2024年全年的80%,其中银行、能源等高股息板块成为重点加仓对象,银行股年内获南向净买入超过2000亿。同时,新政策要求险资从2025年起提高股市投资比例,红利资产因分红稳定、波动低,成为了险资及养老金的“标配底仓”。在“资产荒”的背景下,港股高息股更是成为了优化收益的利器。

港股红利低波ETF本身采用的是全市场最低的综合费率0.2%(管理费0.15%+托管费0.05%),长期持有能显著降低投资者的成本。该ETF还支持T+0交易,进出方便,分红机制也十分贴心实用。它采用的是每月评估分红机制,一年最多可分12次红,为“收息党”提供了稳定的现金流。高频次的分红还支持复投,能有效累积份额。

同时,该ETF的标的指数还设置了单一个股权重上限5%,以避免过度集中风险。更关键的是,指数会自动剔除短期大跌股,防止因股价暴跌导致股息率虚高的“高息陷阱”,从而确保了投资者的安全。

对于投资者而言,可以将港股红利低波ETF作为防御型底仓进行中长期定投,建议持仓占比20%-30%,利用月度分红复投累积份额。或者搭配成长型资产配置哑铃组合以平衡风险收益,都是不错的选择。然而,投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资者在做出投资决策时需谨慎考虑。

 
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