德固特公司近日公布了其重大资产重组计划，旨在通过发行股份及支付现金的方式，收购浩鲸云计算科技股份有限公司（浩鲸科技）的全部股份，并同步募集配套资金。
据悉，该交易预案于7月13日晚间由德固特正式发布。根据公告，德固特正积极筹备通过股份发行和现金支付相结合的方式，完成对浩鲸科技的100%股权收购。同时，为支持此次收购，公司计划向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份，募集配套资金。
交易完成后，浩鲸科技将成为德固特的全资子公司，此次交易预计构成重大资产重组。为此，德固特已向深圳证券交易所申请，其股票将于7月14日复牌。
德固特在预案中透露，募集配套资金的股份发行数量将不超过交易完成后公司总股本的30%，且募集总额不会超过以股份方式购买浩鲸科技股份的交易对价的100%。发行对象包括南京溪软、中兴通讯等多家知名企业和基金。
关于此次股份发行的定价，德固特表示，发行价格定为每股14.35元，这一价格不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%，体现了双方平等协商的结果。
德固特强调，募集的配套资金将主要用于支付交易的现金对价、中介费用以及补充流动资金。具体用途和金额将在后续的重组报告书中详细披露。
浩鲸科技作为一家国际化的软件和信息技术服务商，专注于为全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化和智能化解决方案。其业务范围涵盖电信软件开发、云和AI软件开发以及行业数字化解决方案，特别是在海外业务方面拥有显著优势。
德固特作为高科技节能环保装备制造商，此次收购浩鲸科技，标志着其业务将从传统的节能环保装备制造领域，拓展至电信软件开发、云和AI服务以及行业数字化解决方案等新兴领域。德固特认为，这一战略举措将有助于公司构建第二增长曲线，加速向新质生产力转型，提升核心竞争力。
尽管交易的最终价格尚未确定，但德固特表示，预计此次交易不会导致公司实际控制人的变化，也不会引发控制权的变更。同时，交易完成后，德固特与浩鲸科技将实现优势互补，有助于提升公司的抗风险能力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
