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液冷概念股急跌引关注,机构预判液冷替代风冷成主流趋势

   时间:2025-08-21 13:38:56 来源:21世纪经济报道编辑:快讯团队 IP:北京 发表评论无障碍通道
 

在资本市场中,液冷板块的热度如潮水般迅速退去,留下一片狼藉。8月21日,液冷服务器概念股遭受重创,飞龙股份(002536.SZ)与腾龙股份(603158.SH)开盘即遭遇暴跌,股价直接触及跌停板。与此同时,英维克(002837.SZ)、科创信源(831494.BJ)以及冰轮环境(000811.SZ)的跌幅也均超过了5%。

这一回调趋势与美股市场的波动形成了呼应。前一交易日,美股科技巨头英伟达股价盘中一度下跌4%,而英特尔的收盘价更是下跌近7%。

回顾液冷技术的兴起,其背后的推动力来自于行业巨头的创新步伐。7月初,美国云服务商CoreWeave宣布在全球范围内率先部署了英伟达的GB300NVL72系统,这一举动标志着全球首款GB300NVL72服务器的正式出货。这款服务器的单柜功率高达120kW,传统的风冷散热方式已无法满足其散热需求,因此必须采用全液冷机架级设计。与此同时,华为昇腾也发布了采用液冷+微结构导热方案的384超节点服务器集群,这些头部企业的技术选择为整个产业指明了发展方向。

随着液冷技术的逐渐成熟和应用范围的扩大,液冷服务器概念开始受到市场的热烈追捧。据同花顺iFinD数据显示,自7月份以来,液冷服务器指数累计涨幅超过了35%,其中英维克、飞龙股份等相关概念股的股价更是实现了翻倍的增长。

然而,在这股热潮背后,也隐藏着非理性的炒作行为。例如,淳中科技(603516.SH)虽然多次发布公告澄清其业务并不涉及液冷服务器的生产制造,仅参与液冷测试平台等测试环节,且市场空间相对较小,但仍然受到了资金的疯狂追捧。不过,截至当日午盘,淳中科技的股价也下跌超过了4%。

同样,此前连续涨停的腾龙股份也曾发布风险提示公告,指出其2025年上半年能够识别的用于服务器液冷的电子水泵产品销售及开发费用收入仅为约80万元,用于储能电柜液冷的胶管产品销售收入约为97万元,这两项收入占公司营业收入的比重极小,且业务发展存在较大不确定性。

尽管液冷板块在8月21日遭遇了急速调整,但不少机构仍然看好液冷技术的发展前景。中金公司在当日早间发布的研报中指出,随着AI大模型的更新迭代和应用落地,算力需求不断提升,芯片功耗与算力密度也在持续攀升。液冷技术凭借其散热效率和部署密度等方面的优势,正在加速替代风冷技术,逐步成为主流方案。中金公司预测,到2026年,全球AI液冷市场规模有望达到86亿美元,实现市场规模的快速增长。

 
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