近日,中国债券市场迎来了一项重要创新,首批共计10只科技创新债券交易所交易基金(科创债ETF)正式获得监管批准。这一消息标志着我国债券市场的“科技板块”建设迈出了实质性的一步,为投资者参与科技创新领域的投资提供了新的渠道。
据了解,这批科创债ETF分别由六家在上交所上市的基金公司——易方达基金、广发基金、华夏基金、鹏华基金、博时基金、招商基金,以及四家在深交所上市的基金公司——南方基金、富国基金、景顺长城基金、嘉实基金上报。其中,六家基金公司选择在上交所上市,四家则选择在深交所上市。
科创债ETF的推出,对基金公司而言具有重要意义,有望成为下半年重点发力的产品之一。目前市场上已有的29只债券ETF来自16家基金公司,其中海富通基金和博时基金的债券ETF数量较多,分别为6只和4只。随着科创债ETF的发行上市,多家头部公募基金将迎来第二只债券ETF,而景顺长城基金则将推出其首只债券ETF。
科创债ETF的获批发行,将进一步丰富国内债券ETF的种类,为投资者提供更多样化的债券投资工具。近年来,投资者对债券ETF的配置需求强烈,科创债ETF的推出有望满足这一需求。数据显示,今年上半年,债券ETF持续受到资金青睐,全市场非货ETF资金净流入达到2986亿元,其中债券ETF资金净流入为1789亿元。
科创债ETF的推出不仅丰富了债券ETF市场,也具有重要的战略意义。作为债券市场服务国家科技创新战略的创新性工具,科创债ETF能够引导资金流向科技创新企业,支持企业的研发投入、项目建设和并购重组等,促进科技产业的发展。同时,科创债ETF还能提升市场流动性与定价效率,为投资者提供新的投资工具。
此次获批的10只科创债ETF中,有6只产品跟踪中证AAA科技创新公司债指数,3只跟踪上证AAA科技创新公司债指数,1只跟踪深证AAA科技创新公司债指数。以上证AAA科技创新公司债指数为例,该指数由中证指数公司在2023年8月发布,能够准确反映上交所AAA科技创新公司债的整体表现。
科创债ETF的推出得到了政策的大力支持。自5月以来,科技创新一揽子支持举措密集发布,旨在拓宽科技创新企业的融资渠道,服务新质生产力。中国证监会主席吴清在陆家嘴论坛上表示,要进一步强化股债联动服务科技创新的优势,大力发展科创债,并加快推出科创债ETF。
多家基金公司表示,科创债ETF的推出具有重要的战略意义。招商基金指出,该指数及其ETF具有政策强力支持、收益优势显著、风控保障充分、流动性持续改善等优势,具有广阔的发展前景。鹏华基金认为,科创债ETF既能响应国家“科技金融”战略,又能提升市场流动性与定价效率,为投资者提供了新的投资工具。
科创债ETF的推出也为科技创新企业拓宽了直接融资渠道。嘉实基金表示,科创债相关ETF的推出,一方面为投资者提供了信用风险可控的投资工具,另一方面为科技创新企业拓宽了融资渠道,将有力促进集成电路、人工智能、高端制造等科技创新企业的发展。
对于投资者而言,科创债ETF的推出填补了市场空白,提供了布局高评级科技信用债、参与国家科创浪潮的全新利器。富国基金固定收益投资部基金经理张洋表示,科创债ETF所跟踪指数的成分券资质较高、信用风险相对较低,且ETF本身提供了T+0交易的便利,成本较低,是高效便捷的投资配置工具。
景顺长城基金表示,科创债ETF的火速获批并快速启动发行背后,是国家科技创新战略在资本市场的重要部署。这一创新产品的推出,为科技型企业开辟了直接融资新通道,将显著激活“债市科技板”流动性,优化定价效率,并推动“债股联动”机制。
随着科创债ETF的推出,我国债券ETF市场将进一步扩容,为投资者提供更多样化的投资选择。同时,科创债ETF也将成为支持国家科技创新战略、促进科技产业发展的有力工具。