AI基金太平改革红利精选（代码：005270）近日发布2025年半年度报告。数据显示，该基金上半年实现利润783.71万元，加权平均份额利润达0.0764元，期间净值增长率为6.16%。截至6月30日，基金资产规模达到1.35亿元。
作为灵活配置型基金产品，太平改革红利精选由基金经理徐闯管理。其管理的4只基金近一年均取得正收益，其中太平先进制造混合发起式A表现最为突出，近一年复权单位净值增长率达64.49%；太平MSCI香港价值增强A增长率相对较低，为40.69%。截至9月5日，该基金单位净值为1.495元。
基金管理人披露，投资策略聚焦中长期改革红利，重点布局资源、消费、制造等领域的优质企业。通过定性与定量相结合的选股方法，在资产配置和行业优选框架下，精选具备长期增长潜力的上市公司，力求获取超越行业基准的收益。
从业绩表现来看，截至9月5日，该基金近三个月复权单位净值增长率为16.42%，在880只同类基金中排名第480位；近半年增长率为13.83%，排名524位；近一年增长率为50.82%，排名提升至255位；近三年增长率为11.08%，在873只同类基金中排名第337位。
估值指标显示，截至6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）为21.18倍，高于同类基金15.75倍的平均水平；加权市净率（LF）为2.86倍，高于同类2.52倍的平均水平；加权市销率（TTM）为1.87倍，低于同类2.16倍的平均水平。
成长性数据方面，2025年上半年基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.05%，净利润同比增长率（TTM）为0.02%，年化净资产收益率为0.13%。风险控制指标显示，近三年夏普比率为0.2757，在875只同类基金中排名第173位；近三年最大回撤为39.69%，排名280位，其中2024年一季度单季度最大回撤达20.49%。
仓位管理数据显示，近三年该基金平均股票仓位为84.63%，高于同类基金80.43%的平均水平。仓位最高点出现在2024年三季度末，达92.14%；最低点为2019年一季度末的56.78%。交易活跃度方面，最近半年换手率约为283.27%。
持有人结构方面，截至6月30日，基金共有338户持有人，合计持有1.03亿份。其中机构投资者持有份额占比达97.47%，个人投资者占比2.53%，管理人员工持有13.18万份，占比0.13%。
前十大重仓股显示，截至上半年末，该基金主要配置了宁德时代、春秋航空、劲仔食品、欧派家居、厦门钨业、神州泰岳、宝立食品、阳光电源、华策影视、三七互娱等个股。
