江阴华新精密科技股份有限公司(简称“华新精科”)近日公布了其主板上市的发行详情,每股定价为18.60元,对应的市盈率为21.68倍,与行业平均的静态市盈率21.80倍基本持平。
华新精科的申购活动将于8月25日同步在线下和线上展开。线下申购时段为上午9:30至下午3:00,而线上申购则分为两个时段:上午9:30至11:30和下午1:00至3:00。
此次上市的保荐人和主承销商由华泰联合证券担任。在网下询价阶段,通过上交所的业务管理系统平台,共收集了来自704家网下投资者的9276个配售对象的报价信息,报价区间在每股14.75元至30.15元之间。
报价信息显示,最低价每股14.75元由高金富恒集团有限公司报出,计划申购1000万股,但因价格过低未能入围;而最高价每股30.15元则由一名自然人报出,计划申购430万股,但因价格过高被剔除。
经过与保荐人的协商,剔除了无效报价后,所有申购价格高于每股19.79元的配售对象被排除在外;而在申购价格为每股19.79元的配售对象中,申购数量低于750万股的也被剔除。这一过程中,共有100个配售对象被剔除。
华新精科此次募集项目预计使用资金7.12亿元。根据每股18.60元的发行价和4373.75万股的新股发行量计算,如果发行成功,该公司预计募集资金总额将达到8.14亿元。扣除8632.79万元的发行费用后,预计募集资金的净额将达到7.27亿元。
华新精科专注于精密冲压领域产品的研发、生产和销售,主要产品为各类精密冲压铁芯及相关的精密冲压模具。据公开资料,从2022年至2024年,该公司的营业收入分别为11.92亿元、11.89亿元和14.21亿元,归母净利润分别为1.14亿元、1.56亿元和1.53亿元。