6月20日，一场聚焦于财富管理领域的盛会——2025年第四届财富管理论坛暨华尊奖颁奖典礼在珠海顺利举行，本次活动由某知名机构与华夏基金联合主办。论坛吸引了来自各大券商的70余位高层管理者，包括董事长、总裁及副总裁等，同时还有超过200名财富管理业务的核心成员参与。
此次已是双方第三次携手举办财富管理论坛，通过整合各自的优势资源，双方正致力于打造一个互联互通的生态系统，为财富管理行业的未来发展注入新的活力与创新动力。
活动上，华夏基金总经理李一梅发表了题为《扬帆起航，共绘财富管理新篇章》的主题演讲，深入探讨了财富管理行业的最新趋势。
“财富管理是一场没有终点的马拉松，是信仰者的星辰大海。”李一梅在致辞开始时便触动了在场每一位从业者的心弦，“财富管理论坛不仅记录了行业发展的独特轨迹，更见证了行业从规模扩张向价值提升的历史性跨越。这一跨越既是时代的机遇，也是各位同仁共同努力的成果。”
李一梅指出，当前中国财富管理行业正经历一场深刻的结构性变革，变革的力量多元且强大。顶层政策的持续引导，促使行业回归本源，聚焦能力建设，将投资者利益置于决策核心。公募基金行业近30年来一直坚持以投资者为核心，这一指导思想如今更加清晰，为从业者指明了方向。
与此同时，金融科技正以前所未有的速度重塑服务模式和客户体验。居民财富的积累和多元化、个性化配置需求蓬勃发展，市场格局也在开放与竞争中不断演变。李一梅认为，这些多重力量的交织，将共同推动行业告别粗放式增长，进入以专业深耕和价值创造为核心的新阶段。
在这场转型浪潮中，证券公司扮演着至关重要的角色。李一梅评价道：“证券公司是资本市场秩序的坚定守护者，是居民资产配置的贴心引路人，更是社会财富管理的专业领航者。”去年发布的新“国九条”明确提出加强投行能力和财富管理能力建设，为证券公司的战略重心指明了方向。财富管理业务已成为证券公司收入结构转型的关键支柱，金融产品代销的专业化升级与买方投顾服务模式的构建，成为证券公司财富管理转型的核心。
在行业变革的大背景下，公募基金与证券公司始终是并肩作战的亲密战友。李一梅认为，证券公司凭借广泛的客户网络、专业的投顾队伍和对市场的深刻洞察，是财富管理服务链条中的重要一环。而公募基金则在资产管理专业能力、产品设计创新能力和底层资产研究深度上构建了独特优势。双方的合作犹如车之两轮、鸟之双翼，相辅相成，共同为客户提供更全面、优质、个性化的财富管理服务。
近年来，行业变革也在重塑公募与券商的合作生态。公募基金费率改革与交易佣金新规的落地，推动了传统合作模式的转型，更加注重专业价值和服务深度。券结基金的蓬勃发展增强了双方在客户服务、风险共担和利益协同上的紧密度。公募REITs市场的稳健扩容与指数化投资的持续升温，为双方合作开辟了新领域。特别是在ETF业务领域，证券公司凭借完善的交易系统和客户群体，构建了专业的ETF综合服务体系。
展望未来，李一梅提出公募基金与证券公司可以在四大关键方向上深化合作，共同推动行业高质量发展。一是产品创新，紧跟国家创新驱动发展战略，为投资者提供更好的财富管理工具。二是服务升级，厚植客户价值，通过专业配置和陪伴式服务，助力客户穿越市场周期。三是深化数智应用，借助科技力量提升服务效能，通过大数据和人工智能算法，打造更高效、便捷、智能的财富管理服务模式。四是生态融合，构建协同共生的综合服务体系，共同应对市场挑战，满足客户多样化的财富管理需求。
