中芯国际近日宣布，计划通过发行股份的方式收购中芯北方集成电路制造（北京）有限公司剩余49%的股权，以实现对其100%控股。根据披露的关联交易预案，此次收购涉及多家国有资本投资方，交易完成后将显著提升中芯国际在半导体制造领域的规模优势。
此次交易的核心标的为中芯北方，该公司成立于2013年7月，注册资本达48亿美元，专注于12英寸晶圆制造，工艺覆盖65纳米至28纳米节点。2019年，中芯北方启动了12英寸集成电路生产线扩建工程，规划建设两条45/40纳米至32/28纳米生产线，月产能达7万片晶圆，并配套建设厂房及研发设施。目前，中芯北方已成为国内重要的晶圆代工企业之一。
根据交易预案，中芯国际将向国家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、北京亦庄国际投资发展有限公司、中关村发展集团股份有限公司及北京工业发展投资管理有限公司等五家股东发行股份，收购其合计持有的中芯北方49%股权。交易定价基准日为中芯国际审议本次交易的首次董事会决议公告日，发行价格确定为74.20元/股，不低于定价基准日前120个交易日A股股票均价的80%。
目前，标的公司的审计与评估工作尚未完成，具体交易价格及发行股份数量需待后续确定。但根据预案，发行股份数量将根据交易对价与发行价格计算得出。交易完成后，中芯国际在中芯北方的持股比例将从51%提升至100%，其中51%股权已通过中芯国际控股有限公司、中芯集电投资（上海）有限公司及中芯国际集成电路制造（北京）有限公司间接控制。
从股权结构来看，中芯北方当前股东包括国家集成电路产业投资基金（持股32%）、中芯国际控股（25.5%）、中芯集电投资（13%）、中芯国际北京公司（12.5%），以及北京集成电路制造和装备股权投资中心（9%）、北京亦庄国际投资（5.75%）、中关村发展集团（1.125%）和北京工业发展投资（1.125%）。此次交易完成后，中芯国际将全面整合中芯北方的资源，进一步强化业务协同效应。
中芯国际表示，本次收购旨在提升资产质量、优化业务布局，并增强公司在半导体制造领域的竞争力。交易完成后，上市公司的主营业务范围保持不变，预计不构成重大资产重组或重组上市，但构成关联交易。此次全资控股中芯北方，有望为中芯国际带来更显著的规模效应，巩固其在国内半导体行业的领先地位。
