蓝思科技成功登陆香港股市,H股上市首日股价飙升近一成,市值突破50亿港元大关。
据悉,蓝思科技此次基础发行规模达到47.68亿港元,在绿鞋机制实施后,发行规模进一步扩大至54.83亿港元。中信证券作为独家保荐人及整体协调人,在此次上市过程中发挥了关键作用。中信证券高管孙毅亲自出席了上市仪式,见证了这一重要时刻。
蓝思科技项目的成功上市,不仅标志着公司在资本市场上的又一里程碑,也实现了多项突破。首先,这是香港市场近二十年来首个由独家保荐人完成的千亿市值以上的A to H项目。其次,该项目是香港市场消费科技领域今年以来规模最大的IPO。从递交H股上市申请到完成上市,整个过程仅用时100天,展现了高效的执行力。最后,项目成功引入了小米、世运电路、UBS AM、Oaktree、LMR等多家知名企业作为基石投资者,基石结构多元化,涵盖了产业投资者、国际长线、中资长线以及多策略基金等多种类型。
中信证券方面表示,蓝思科技作为长期服务的战略客户,公司一直致力于为其提供全方位的资本市场服务。继协助蓝思科技控股股东完成2019年全市场首单熊猫可交债以及2020年蓝思科技A股150亿定增后,中信证券再次携手蓝思科技,成功完成H股IPO,助力其登陆国际资本市场,进一步推进全球化战略布局。
今年以来,港股IPO市场持续火热。上半年共完成了42起IPO,合计集资额超过1070亿港元,较去年全年增长22%,稳居全球首位。同时,港股市场也表现出强劲走势。上半年恒生指数累计上涨超过20%,涨幅超过4000点,创下了历年上半年最大的升幅记录。