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红利ETF:稳健增值新选择,如何把握长期收益机遇?

   时间:2025-03-27 13:48:04 来源:ITBEAR作者:ITBEAR编辑:快讯团队 发表评论无障碍通道

在监管部门的积极推动下,2024年上市公司的整体质量及投资价值实现了显著提升。据统计,这一年度内,上市公司的分红总额高达2.4万亿元,回购金额也达到了1476亿元,两项数据均刷新了历史记录,为投资者带来了积极的信号。

新出台的“国九条”政策中,特别强调了上市公司应增加分红频次,包括一年内多次分红及春节前分红等,多家上市公司积极响应,落实分红政策,使得投资者切实享受到了实实在在的回报。

个人养老金制度与红利基金之间的联系也日益紧密。2024年12月15日,个人养老金制度全面实施,根据证监会发布的个人养老金基金名录,红利低波类指数基金被列为可投资品种之一。这类基金结合了高股息率和低波动策略,通过筛选分红稳定且股价波动较小的股票构建投资组合,旨在实现稳健收益与风险控制的平衡。

红利低波类指数基金因其相对稳定与较高分红的特点,非常适合长期资金配置,尤其是个人养老金账户。在名录中,包括嘉实沪深300红利低波动ETF联接基金、创金合信中证红利低波动指数基金等多只基金入选,为投资者提供了多样化的选择。

为了进一步强化上市公司信息披露监管,提升投资价值,证监会统筹指导下修订了《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第11号——信息披露工作评价》。该修订于2025年3月14日发布,明确了对“持续分红”企业加分、“长期不分红”企业减分的机制,旨在鼓励上市公司提高分红比例。

这一修订体现了以回报投资者为导向的监管理念,稳定的分红有助于吸引长期资金配置,推动整体市场长期投资生态的建立,进而促进资本市场的高质量发展。

与此同时,国内ETF市场也呈现出蓬勃发展的态势。截至2024年底,国内交易所挂牌的ETF数量已达到1033只,总规模达到3.7万亿元,同比分别增长16%和81%。红利ETF作为其中的重要组成部分,其市场关注度不断提升。

红利类基金主要分为红利ETF、普通红利指数型基金和主动型红利基金三类。从过去几年的平均收益率来看,红利ETF的稳定性高于主动型红利基金,收益情况优于普通红利指数基金。随着指数化投资的高质量发展,红利ETF的市场认可度和流动性有望进一步提升。

截至2024年底,全市场红利类ETF产品数量已达53只,规模成功突破千亿关口,同比增长超160%。这一增长态势显示了投资者对红利投资产品的强烈关注和信心。

市场上的红利ETF主要以被动型为主,通过跟踪特定的红利指数,完全复制其成分股及权重进行配置。由于不同红利ETF跟踪的指数存在差异,其成分股构成和收益特征也会有所不同。例如,博时中证红利ETF主要跟踪中证红利指数,而工银深证红利ETF则跟踪深证红利价格指数。

投资者在选择红利ETF时,除了关注其收益表现外,还需仔细了解其跟踪的指数情况。同时,应结合自身的风险偏好,选择合适的产品,并持续关注分红政策与市场环境变化,以实现长期稳健的回报。

随着指数化投资的不断发展,红利ETF的投资热度还将持续升温。投资者应理性看待市场变化,把握投资机会,实现资产的保值增值。

 
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