在今日午后的A股市场，消费电子板块迎来了前所未有的热潮。华为即将发布的AI SSD与苹果宣布的iPhone三年大变样计划，如同两枚石子投入平静的湖面，激起了层层涟漪。两大科技巨头的动作，瞬间点燃了整个产业链的热情，奋达科技、歌尔股份等龙头股纷纷涨停，港股中的高伟电子、蓝思科技亦不甘示弱，股价飙升。
此番消费电子板块的井喷并非无迹可寻。国盛证券早前的分析指出，三季度是消费电子的传统旺季。华为Mate 80定于十月发布，苹果iPhone 17系列则将于九月面世，尤其是苹果此次提出的“三年外观革命”，更是让整个行业为之振奋。meta即将推出的AR眼镜Celeste，也为市场增添了新的期待。这一系列的重磅消息，使得产业链上的企业如沐春风，国盛证券预测的三季度产业链稼动率攀升，如今看来，所言非虚。
国内供应链在此次热潮中展现出了强大的实力。蓝思科技上半年净利润大幅增长32.68%，其为苹果折叠屏手机提供的UTG玻璃，耐用性极高，特斯拉亦向其抛出了车载屏的合作橄榄枝。而立讯精密作为苹果Vision Pro的核心供应商，XR设备业务占比已近四成，汽车电子业务亦在快速增长。这些企业如同AI时代的硬件制造巨擘，为各大科技巨头的创新提供了坚实的支撑。
AI技术的蓬勃发展，正深刻改变着消费电子行业。小米14的NPU算力满载，华为鸿蒙4.0接入大模型后功能大增，OPPO的ColorOS亦内置了庞大的AI模型。国盛证券指出，端侧AI的落地将引发新一轮的换机潮，手机、AR眼镜等设备在硬件升级上的步伐愈发坚定。当设备能够实时翻译、自动生成视频时，消费者对于新科技的渴望将愈发强烈。
值得注意的是，消费电子行业的未来并非仅限于短期炒作，而是AI革命的硬件基础。蓝思科技在具身智能领域的布局，关节模组、外骨骼设备的批量交付，预示着其在未来人形机器人市场的巨大潜力。同时，光波导、Micro LED等技术的突破，也为meta、苹果的AR眼镜提供了关键支持。这些企业如同AI时代的“硬件基石”，无论软件如何变迁，硬件升级的需求始终存在。
然而，面对火爆的市场行情，中长线投资者仍需保持冷静，关注企业的基本面。工业富联作为全球AI服务器市场的龙头，一季度营收增长35%，其硬实力不容小觑。而那些在AI芯片、散热模组、精密结构件等领域拥有核心技术的企业，才是真正能够享受到AI终端创新红利的“实力派”。
对于华为与苹果的新品谁将更能带动消费电子行情的问题，市场观点各异。但不可否认的是，在AI重塑消费电子行业的时代，那些专注于技术研发、产品制造的企业，才是值得投资者长期关注的宝藏。
