近日,广东省建筑科学研究院集团股份有限公司(简称“广东建科”)正式启动了其在创业板的首次公开发行股票计划。此次发行严格遵循了中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所发布的一系列相关法规和操作指引。
广东建科的此次发行由招商证券股份有限公司担任保荐人及主承销商,采用了多元化的发行方式,包括向战略投资者定向配售、向符合条件的网下投资者询价配售以及向网上公众投资者定价发行。
根据公告,本次发行的定价为每股6.56元,这一价格对应的市盈率低于同行业近期平均水平,但仍需提醒投资者注意潜在的投资风险。发行人和主承销商特别强调了理性投资决策的重要性,并建议投资者审慎评估发行定价的合理性。
在发行流程方面,广东建科和招商证券对初步询价结果进行了严格筛选,剔除了不符合要求的报价。基于剩余报价及多项综合因素,双方协商确定了最终的发行价格,并明确了网上和网下的申购时间及方式。
值得注意的是,本次发行的战略配售部分占发行总量的30%,且无需向网下发行进行回拨。战略配售的投资者所获配的股票限售期为12个月,而网上发行的股票则无流通限制。对于网下发行的部分,投资者需承诺其获配股票的10%限售6个月,其余90%则无限售期。
为了确保发行的顺利进行,公告还详细说明了申购缴款及限售期的具体安排。网上投资者需自主表达申购意向,并在规定时间内足额缴纳申购资金。对于未能及时足额缴款的投资者,其获配的新股将被视为无效。
公告还强调了中止发行的条件,即当缴款认购的股份数量不足公开发行数量的70%时,将中止新股发行。同时,对于违约的网下投资者,将采取相应的处罚措施,并报中国证券业协会备案。
在估值及投资风险提示方面,公告指出,本次发行价格对应的市盈率低于同行业平均水平,但投资者仍需根据市场情况和个人风险承受能力做出投资决策。同时,公告还提供了同行业上市公司的估值水平数据,供投资者参考。
广东建科和招商证券提醒广大投资者,应充分了解市场风险,审慎参与本次新股发行,确保理性投资。