在金融科技浪潮席卷之下，证券投顾行业正经历前所未有的变革，从传统“经验驱动”模式向“数据驱动”转型。深圳市国诚投资咨询有限公司（国诚投顾），一家拥有21载历史的老牌投顾机构，凭借其“守正创新”的核心战略，巧妙融合行业经验与尖端科技，探索出一条独特的转型升级路径。
国诚投顾的转型之旅，首先从深度理解并满足投资者多元化需求开始。面对投资者群体的代际变化与需求的多样化，公司组建了一支超过百人的产品研发团队，运用量化模型与算法创新，打造出“决策家”智能投顾平台。该平台直击五大投资痛点，通过宏观经济趋势追踪、中观行业结构剖析、微观企业深度解析的三级分析框架，为投资者提供全方位、多维度的投资决策支持。
“决策家”平台的亮点在于，它将专业的投资研究能力转化为标准化的实用工具。其内置的三大选股策略模型与五大特色指标，能够结合市场状况与投顾专家的经验，为不同市场环境（弱势、强势、震荡）提供定制化方案。平台还提供了上千份策略报告与上百节课程视频，形成了“策略+教育”的闭环服务，有效满足了投资者的日常学习需求。国诚投顾首席投资顾问屈长江表示，过去一年中，“决策家”平台凭借其卓越性能和贴心服务，赢得了广大客户的广泛好评与信赖。
在生态共建方面，国诚投顾与阿里云建立了深度合作关系，成为国内首批采用全栈自研AI技术的证券投顾机构。通过迁移至阿里云的Serverless架构，国诚投顾不仅实现了业务系统的弹性扩展与按需计费，还显著提升了系统的稳定性与运行效率，同时在成本控制上取得了突破性进展。
在金融行业的严格监管背景下，国诚投顾将合规视为企业生存与发展的基石。公司利用科技手段，实现了风险管理的“可知、可控、可预测”。其智能合规风控系统覆盖了推广、运营、投研、营销、服务、售后等六大核心业务环节。通过智能语音转化、素材审核等技术手段，合规部门确保了合规制度的高效执行。
以“星盾系统”为例，国诚投顾已将其从2.0版本升级为3.0版本。新版本在容量、数据存储、多媒体处理、硬件设施、违规检测等多个方面均取得了显著进步。从100万条到5000万条的数据容量跨越，从云服务器到Serverless容器集群的升级，以及从NLP自然语言处理到大模型语义理解的转变，都得益于AI技术的深度赋能。星盾3.0正在重新定义金融合规的效率与边界。
国诚投顾在科技赋能下，不仅提升了服务的智能化水平，还更加注重服务的温度。公司以客户为中心，不断优化服务流程，提升客户体验。
国诚投顾的实践充分证明，科技赋能并非对传统模式的颠覆，而是利用技术放大传统优势。真正的创新需要回归服务本质，切实解决用户的痛点问题。同时，生态共建比单点突破更为重要，通过与云服务商、科技机构的合作，可以迅速弥补技术短板，实现共赢发展。
国诚投顾副总经理石旦指出：“科技创新的关键不在于算法本身，而在于如何将冰冷的数据转化为有温度的价值创造。”这家老牌投顾机构以开放的姿态拥抱科技，传统经验与前沿技术的融合，正在为中国投顾行业的未来发展描绘出一幅崭新的蓝图。
