在半导体行业内,一起重大的资产重组事件正悄然展开。此次重组的核心,是一项涉及高额交易的资产并购计划。
据相关公告披露,此次并购的标的资产交易价格暂定为4.026亿元人民币。交易对价由两部分组成:一部分是1.265372亿元的现金,另一部分则是价值2.760628亿元的可转债。这一交易结构不仅彰显了收购方的资金实力,也体现了其对标的资产的坚定看好。
为了支持此次并购,收购方还计划募集配套资金,金额不超过5000万元。这笔资金将用于并购后的整合与发展,且不超过交易标的资产价格的100%。同时,发行股份的数量也将受到严格限制,不超过交易前上市公司总股本的30%。值得注意的是,此次募集资金的发行对象将不超过35名特定投资者,他们将以现金方式认购发行的股份。
此次并购的主角之一是芯导科技,一家专注于功率半导体研发与销售的高新技术企业。作为工业和信息化部认定的专精特新“小巨人”企业,芯导科技在功率器件和功率IC两大领域均有着深厚的积累。其产品主要应用于消费类电子领域,同时在安防、网络通信和工业领域也有少量应用。近年来,芯导科技业绩稳步增长,2024年全年实现营业收入3.53亿元,同比增长10.15%;实现归母净利润1.17亿元,同比增长15.70%。
而被并购方瞬雷科技,则是一家专注于功率器件研发、生产和销售的企业。其产品涵盖TVS、ESD保护器件、MOSFET、肖特基二极管等多个品类。瞬雷科技在汽车电子、安防仪表、民爆化工、工业及消费电子等多个领域建立了稳固的客户基础和销售渠道。此次并购将实现双方市场的有效互补和协同。
从财务数据来看,瞬雷科技同样表现出色。2024年度,瞬雷科技实现营业收入2.17亿元,归母净利润3879.25万元,同比均有显著增长。而2025年上半年,其营收和净利润也分别达到了1.04亿元和1861.13万元。资产出让方还承诺,标的资产在2025年至2027年期间实现的净利润将不低于3500万元、3650万元和4000万元。
对于此次并购,芯导科技表示,通过整合瞬雷科技的优质客户资源,公司将能够进一步拓展汽车电子、安防仪表、民爆化工、工业及消费电子等多个领域。同时,瞬雷科技也将借助芯导科技的市场渠道和客户资源,巩固和强化其在工业等领域的布局,并扩大在消费电子领域的市场占有率。瞬雷科技自建的晶圆和封测生产线将有助于芯导科技加强供应链管理控制能力,提升产品产能和供应品质。