近期，AI基金兴证全球红利量化选股股票A（基金代码：021979）发布了其2025年第二季度的运营报告。数据显示，该基金在第二季度实现了845.82万元的利润，加权平均基金份额本期利润达到了0.0477元。在报告期内，基金净值增长了5%，截至二季度末，其管理规模已经达到了1.64亿元。
作为一只标准股票型基金，兴证全球红利量化选股股票A的单位净值在7月21日时为1.1元。该基金的掌舵人是田大伟，他目前负责管理四只基金。
在二季报中，基金管理人详细阐述了其投资策略。他们基于对市场的深入分析以及对红利量化产品所用选股模型的深刻理解，决定优先采用稳健性模型。首要目标是确保基金业绩能够跟上基准，并在此基础上寻求超额收益。他们维持了大部分持仓来自成份股的策略，在一定程度上保持了市值等风格的中性。他们还特别重视港股红利资产的投资，并会密切关注汇率变化等因素，以确保操作的精准性。同时，他们还在持续研发新的量化模型，尤其是针对分红金额可持续增长的模型，并在上市公司分派股息时，会细致考虑股息税等因素。
从业绩表现来看，兴证全球红利量化选股股票A在近三个月的复权单位净值增长率为10.90%，在同类可比基金中排名76/167。而在近半年的复权单位净值增长率则为11.89%，排名为58/167。这一表现显示出该基金在同类中的竞争力。
风险指标方面，截至6月27日，该基金自成立以来的夏普比率为0.1422。而最大回撤方面，截至7月18日，其最大回撤为9.84%，其中单季度的最大回撤出现在2025年二季度，达到了8.92%。
从仓位情况来看，该基金自成立以来平均股票仓位为61.43%，而同类基金的平均仓位为88.01%。该基金在2025年一季度末达到了最高仓位89.99%，而在2024年末则降至最低，仅为11.55%。
在持仓方面，截至2025年二季度末，该基金的十大重仓股包括渝农商行、招商公路、江苏银行、嘉里建设、上海银行、农业银行、建设银行、建滔积层板、中信银行以及中国人民保险集团。这些重仓股的选择体现了基金经理对市场的深入理解和精准判断。
