河南仕佳光子科技股份有限公司(仕佳光子)近日公布了一项重大资产收购计划,并宣布其股票将于2025年7月11日复牌。该计划涉及发行股份及支付现金购买资产,并募集配套资金,构成一项关联交易。
根据公告内容,仕佳光子拟通过发行股份及支付现金的方式,收购东莞福可喜玛通讯科技有限公司(福可喜玛)82.3810%的股权。交易对方包括河南泓淇光电子产业基金合伙企业(有限合伙)(光电子基金)、刘晓明、玄国栋、佛山优势以及赵洪军等五名股东。
仕佳光子还计划向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份,募集配套资金。募集总额不超过本次交易中发行股份购买资产价格的100%,且发行股份数量不超过交易完成后公司总股本的30%。募集的资金将用于补充流动资金、支付交易现金对价、中介机构费用及交易税费等。
值得注意的是,由于相关审计、评估及尽职调查工作尚未完成,目前标的资产的交易价格尚未最终确定。尽管如此,仕佳光子已明确表示,本次交易预计不会构成重组上市,交易前后的实际控制人均为葛海泉。
本次交易存在关联交易的可能性。福可喜玛的控股股东之一是光电子基金,而光电子基金的执行事务合伙人之一由持有仕佳光子5%以上股份的股东鹤壁投资集团的下属企业担任。仕佳光子还是光电子基金的最大有限合伙人,持有该基金44.49%的实缴份额。因此,光电子基金作为本次交易的对方之一,使得此次交易具有关联交易的性质。
福可喜玛主要从事MPO配套部件的研发、生产及销售,包括MT插芯、散件、跳线等产品。交易完成后,福可喜玛将成为仕佳光子合并范围内的子公司。仕佳光子表示,此次交易将有助于公司获取MT插芯的生产工艺能力,确保供货稳定性,构建完善的产业链体系,实现关键原材料的独立自主,并降低整体产品成本。
仕佳光子强调,通过此次交易,公司将为日常经营奠定良好基础,并提升整体核心竞争力。