股市风云再起，今日市场迎来了一波显著的上涨行情。上证指数逼近3500点大关，止步于3497点，而创业板则以2.39%的涨幅，展现了市场的强劲动力。在这场资本盛宴中，光伏与AI两大板块携手成为市场的明星，引领着市场的节奏。
光伏板块今日犹如上演了一场全明星阵容的表演。首航新能凭借20%的涨停，成为市场的焦点，而亿晶光电、亚玛顿等老牌龙头也紧随其后，纷纷封板。此番光伏板块的爆发，并非无因之果。政策层面的利好，为行业注入了新的活力。工信部召开的专题会议，旨在整治低价竞争，推动落后产能的退出，为行业带来了一场深度的洗牌。技术层面的突破也为光伏行业的发展提供了新的动力。长春应化所与隆基绿能合作研发的钙钛矿叠层电池，其效率高达34.2%，为光伏成本的进一步下降打开了空间。资金的涌入更是为光伏板块的上涨提供了坚实的基础，今日光伏板块吸引了近200亿的资金流入。
与此同时，AI板块也展现出了惊人的上涨势头。工业富联因AI服务器订单的暴增，直接涨停，单日主力资金净流入高达9亿。这一表现无疑向市场传递了一个明确的信号：算力基建的黄金时代已经到来。CPO、PCB等硬逻辑分支也表现不俗，沪电股份、深南电路等龙头企业的产能已经排到了明年。AI服务器对高端PCB的需求远超普通服务器，这一需求成为了推动PCB板块上涨的重要动力。更令人瞩目的是，AI技术正在逐渐渗透到实体经济的各个领域，连纺织机械行业的龙头卓郎智能也因与AI公司的合作而涨停。
消费电子和PCB板块作为市场的“小兄弟”，今日也跟随上涨。消费电子受益于政策补贴和换机潮的推动，长春、江苏等地发放的家电以旧换新券进一步刺激了市场需求。同时，苹果、华为等科技巨头下半年即将发布的AI手机和折叠屏手机，也为产业链上游的元件厂带来了大量的订单。而PCB板块则受益于AI服务器和新能源汽车的双重需求，新能源汽车每辆车的PCB用量是传统车的6倍，这一需求为PCB板块的上涨提供了有力的支撑。
然而，市场并非总是风平浪静。尽管光伏板块政策利好不断，但行业产能过剩的问题依然存在，尤其是硅料、硅片等环节，价格战的风险仍然不可忽视。AI板块虽然前景广阔，但技术迭代的速度之快也令人咋舌，今日的龙头或许明天就会被新技术所取代。因此，投资者在选择标的时，应重点关注那些拥有核心技术的公司，如与英伟达、华为等供应链企业紧密合作的企业。
在操作策略上，投资者可以采取“抓大放小”的策略，重点关注光伏板块的隆基、通威等龙头企业和AI板块的工业富联、中际旭创等算力核心标的。同时，也可以采取“高低切换”的策略，关注消费电子和PCB板块中的细分领域龙头，如奕东电子、得润电子等，这些企业后续补涨的空间不容忽视。由于光伏和AI板块短期涨幅较大，投资者可以采取“分批上车”的策略，先建立一定的底仓，待回调时再逐步加仓。
