保险行业在近年来经历了一系列深刻调整，今年前三季度，保险公司分支机构裁撤与保险中介机构退出市场的现象尤为突出。据金融监管部门披露的数据显示，全国范围内共有2436家保险公司分支机构被撤销，同比增幅达21.07%。与此同时，163家保险中介机构也选择退出市场，这一数字较往年显著增加。
作为保险市场的重要触角，保险公司分支机构曾被视为连接产品与客户的“最后一公里”。然而，今年前三季度，分支机构净减少量接近2000家，新设机构仅268家，与撤销数量形成鲜明对比。回溯过去五年，从2020年至2024年，累计超过1.2万家保险机构及分支机构完成注销，其中人身险公司分支机构成为裁撤主力，支公司及营销服务部占比最高，且多集中于县域及三、四线城市。
监管罚单的密集下发成为行业调整的催化剂。以华夏人寿为例，因多项业务存在严重违规，其业务许可证被吊销，成为行业整顿的典型案例。天安人寿、天安财险等机构也因类似问题受到处罚，部分险企甚至彻底退出市场。这些案例反映出监管部门对行业合规性的严格把控，以及对低效机构的淘汰决心。
保险中介市场同样面临重塑。前三季度，163家中介机构退出，涵盖保险代理、经纪公司及兼业代理机构。其中，保险经纪公司退出数量已超往年全年，销售服务集团公司更是首次出现退出情况。农村商业银行、汽车销售服务公司等兼业代理主体也大量退出，退出方式包括注销及经营范围变更。数据显示，保险中介机构数量已连续六年下降，截至2024年底，全国仅剩2539家，较上一年减少27家。
行业调整的背后，是多重因素的共同作用。中央财经大学副教授刘春生指出，低利率环境下，基层机构保费规模难以覆盖运营成本，成为优化重点；数字化服务如视频理赔、AI核保的普及，降低了对线下网点的依赖；监管推动“清虚提质”，明确要求淘汰低效机构，健全退出机制。众托帮联合创始人龙格也表示，数字化技术普及、高昂运营成本及监管引导是网点裁撤的三大驱动因素，部分险企线上理赔率已超99%，进一步削弱了实体网点的必要性。
消费者行为的变化也在加速行业转型。根据《2024年中国互联网保险消费者洞察报告》，线上购险率从2023年的73%升至78%，线下购险率则从85%降至79%。未来两年，线上购险率有望超过线下，反映出科技化转型对行业格局的深刻影响。龙格认为，科技化转型加速了替代进程，但本质是行业从粗放扩张向精益运营的必然调整。
分支机构裁撤与中介机构退出，对市场的影响呈现双重性。短期来看，部分线下服务体验可能受到影响，尤其是老年群体的服务可及性；但长期而言，这一调整加速了行业风险出清与结构优化，推动资源向高价值区域集中。龙格指出，保险公司分支机构裁撤反映出渠道效率失衡，倒逼渠道优化；中介机构退出则凸显竞争加剧与合规压力，部分机构难以适应“报行合一”与佣金下降。
对于保险机构的未来布局，行业专家认为将呈现“线下功能化+线上智能化”的融合趋势。线下网点将转向体验中心、养老服务中心等专业场景，线上则深化AI应用以提升效率。龙格建议，行业主体应从“地理覆盖”转向“价值覆盖”，重点投入数字化与精细化运用，强化代理人专业性与产品创新。刘春生也表示，保险机构应聚焦核心区域优化布局，退出速度将逐步放缓；中介机构则需持续“减量提质”，专业化、差异化成为生存关键。
