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光伏龙头通威股份子公司永祥股份,百亿战投增资布局未来!

   时间:2025-03-29 08:12:34 来源:证券时报e公司作者:ITBEAR编辑:快讯团队 发表评论无障碍通道

近日,永祥股份,作为通威股份的全资子公司,宣布了一项重大的增资扩股计划,其投前估值高达270亿元。永祥股份,作为全球领先的高纯晶硅生产商,其产能超过90万吨,多年来稳居全球市场首位,凭借其规模、成本、技术和市场等多方面的优势,在行业内遥遥领先。

为了进一步提升永祥股份的资本实力,优化财务结构,并紧抓光伏产业的发展良机,通威股份决定为永祥股份引入战略投资者,并进行增资扩股。据公告显示,截至2024年9月30日,永祥股份的合并报表所有者权益为256.93亿元。经过北京卓信大华资产评估有限公司的评估,以资产基础法计算,永祥股份的全体股东权益评估价值达到了282.15亿元,增值25.22亿元,增值率为9.82%。

基于上述评估结果,并综合考虑永祥股份的市场竞争力及增资扩股过渡期的损益等因素,最终确定永祥股份在本次增资扩股前的股权估值为270亿元。战略投资者将向永祥股份增资不超过100亿元,获得增资后不超过27.03%的股权比例。这笔资金将主要用于偿还金融机构负债和补充流动资金。

增资扩股完成后,通威股份仍将直接或间接持有永祥股份不低于72.97%的股份,永祥股份也将继续纳入通威股份的合并报表。通威股份强调,本次引入的战略投资者并不涉及公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制的企业,因此本次交易不构成关联交易或重大资产重组,无需提交股东大会审议。

目前,通威股份已与多家投资机构签署了增资协议和股东协议,包括工银金融资产投资有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司和永安期货股份有限公司等。还有其他投资机构正在推进内部投资审批和协议签署流程,全体战略投资者的名单尚未最终确定。

值得注意的是,本次交易对战略投资者的退出也做了相应安排。通威股份有权根据相关协议,购买战略投资者所持有的股权,支付方式包括非公开发行股份、可转债或现金。

通威股份表示,此次增资扩股是公司基于长期战略发展目标、优化资本结构的重要规划,有助于公司增强资金实力、汇聚多方资源,进一步巩固行业领先地位。然而,尽管公司在光伏产业链多个环节具有突出优势,但在2024年,由于光伏产业主要制造环节出现阶段性供需失衡,以及市场价格的大幅下降,通威股份预计全年将出现亏损,归属于母公司所有者的净利润约为-75亿元至-70亿元。

通威股份解释说,尽管公司的主要产品销量稳步增长,市场地位稳固,饲料及产业链业务效益也同比提升,但在光伏产业链各环节市场价格持续低于行业现金成本的冲击下,叠加长期资产减值报废的影响,公司全年仍录得亏损。不过,随着光伏产业链价格的企稳或略有回升,通威股份将继续坚定其“打造世界级清洁能源运营商”的战略目标,不断提升经营竞争能力。

与此同时,根据中国有色金属工业协会硅业分会的数据,本周多晶硅价格保持稳定,N型复投料的成交价格区间为3.90-4.60万元/吨,成交均价为4.17万元/吨。该机构预测,短期内硅料价格将以平稳为主,下游企业的采购将以结构性补缺为主。

通威股份重申,尽管面临挑战,但公司已在光伏产业链多个环节形成了突出竞争优势,未来将持续努力,不断提升自身的经营竞争能力。

 
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