8月20日,吉比特获中泰证券买入评级,近一个月吉比特获得12份研报关注。
研报预计公司2024-2026年收入,分别为38.9亿、44.99亿、48.59亿,同比增长-7%、16%、8%。归母净利润为9.51亿、11.19亿、12.84亿,同比增长-15%、18%、15%,当前市值对应2024~2026年PE为14.4×、12.2×、10.7x。研报认为,吉比特的《问道》端游在2024上半年表现出色,流水达到6.56亿,同比大幅提升16.31%。此外,公司2024年上半年新上线的《不朽家族》、《神州千食筋》、《航海王:想指针》等新游戏虽然贡献了收入增量,但尚未实现盈利。尽管如此,吉比特在短期内依然有自研付费测产品《枚剑传说》、《问剑长生》等在储备,能够给公司带来利润的增长。
风险提示:1)版号监管政策超严:2)游戏上线时间不达预期;3)研报使用的信息数据更新不及时的风险。
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