近日,东吴证券正式公告了其定向增发A股股票的计划,旨在不超过35名特定投资者中筹集不超过60亿元资金,发行上限设定为14.91亿股。此次定增计划的关键参与者包括控股股东苏州国际发展集团有限公司及其关联方苏州营财投资集团有限公司,两者分别承诺认购15亿元和5亿元。
该计划需待上海证券交易所审核通过并获得中国证监会的注册批准后,方可在有效期内选择适当时机实施。此消息标志着东吴证券在资本市场上的一次重要布局。
近期,券商再融资市场逐渐回暖,多家券商的定增计划取得显著进展。例如,天风证券已成功完成近40亿元的定增,南京证券和中泰证券的定增计划也分别获得延期,显示出市场信心的恢复。这些券商的定增对象中均有控股股东的参与,且募集资金多用于支持实体经济相关的业务板块,显示出市场对高质量融资项目的青睐。
东吴证券的定增计划具体安排显示,扣除发行费用后的募集资金将全部用于增强公司资本实力。资金将用于多个方面,包括向子公司增资、信息技术及合规风控投入、财富管理业务、债券投资业务、做市业务以及偿还债务和补充营运资金。此次定增的发行价格将不低于定价基准日前20个交易日均价的80%或公司最近一期经审计的每股净资产值的较高者。
值得注意的是,东吴证券的历次再融资都得到了国资股东的大力支持。在过去的非公开发行和配股中,国资股东的认购比例一直较高,显示出其对东吴证券发展的坚定信心。此次定增计划同样得到了控股股东及其关联方的大力认购,承诺认购比例超过30%,国资股东合计认购比例有望继续保持在半数以上。
东吴证券此次定增计划的实施,不仅将进一步增强其资本实力,还将为公司未来的发展提供强有力的资金支持。随着再融资市场的逐渐回暖,东吴证券有望借此机会实现更快速的发展。