近日，电网概念板块在股市中呈现出震荡上扬的趋势，其中新特电气表现尤为抢眼，实现了20CM的涨停。欣灵电气紧随其后，涨幅超过10%。与此同时，科陆电子、泰永长征、新能泰山等个股也纷纷封上涨停板，未来电器、四方股份、中元股份等其他相关企业也呈现出跟涨态势。
政策面上，国家发展改革委办公厅等四部门近期联合发布了《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》。该通知强调了大功率充电设施布局规划与配电网规划的融合衔接，并提出适度超前进行电网建设及必要的升级改造，以适应日益增长的充电需求。
市场分析机构中信证券发布研究报告指出，2025年夏季有望成为全国乃至全球近十年来最为炎热的夏季。数据显示，我国2025年6月的气温已突破历史同期极值，且首个高温日较去年提前约两周出现。中信证券认为，在全球变暖和“热穹顶”效应的双重作用下，北半球普遍出现异常高温，这不仅促使投资者提前进行市场定价，还可能因7月中旬的台风和降雨带来临时的市场机遇。
中信证券进一步梳理了当前受益显著的板块：首先，电力链方面，夏季高温导致用电需求激增，加之煤炭成本在二季度同比大幅下降，使得火电板块备受关注。同时，用电负荷的增加也拉动了智能电网的调度需求。其次，食品饮料板块，特别是啤酒和茶饮的消费在高温季节会有所提升，但过高的降水量可能产生负面影响。互联网即时零售补贴的升级也将使现制茶饮品牌受益。再者，防晒防暑产品如防晒用品和防暑药物也迎来了销售旺季。最后，空调链方面，制冷剂因供给受限而涨价预期强烈，同时空调和制冷零部件公司也值得关注。
华源证券的研究报告则聚焦于电力系统的发展趋势。报告指出，双碳战略提出后，发电侧的高度清洁化与用电侧的高度电气化成为电力系统发展的重要方向，而电网则成为连接这两者的关键桥梁。尽管特高压建设进度低于预期，但绿证交易政策的推出有望推动其稳定发展。随着分布式光伏和电动车的普及，配电网面临新的挑战，而近期频繁出台的政策预示着改革正在加速。华源证券建议投资者关注特高压核心设备供应商以及配电网核心设备供应商。
