近期，杭州阿里总部迎来了一位重量级人物——马云，他的出现总能引起广泛关注。这一次，他的亮相与一项重大合作息息相关：阿里与苹果将携手为中国iPhone用户开发AI功能。
对于阿里而言，这次合作无疑是一次天降良机，意味着他们将有机会接触到数亿台智能终端。而对于苹果来说，这一决策背后却透露出一丝慌张。近年来，苹果在大中华区的市场表现并不理想，尽管2024年仍为苹果贡献了185亿美元的收入，但这一占比已降至14.89%，创下近四年新低，也是过去11年来的第二低点。
智能手机的竞争如今已演变为AI的较量。在苹果iPhone 16系列的发布会上，AI功能占据了大量篇幅。然而，这项功能在国内却迟迟未能上线，使得苹果的创新在中国大陆市场无法充分发挥。与此同时，国内手机厂商纷纷推出AI功能，给苹果带来了不小的压力，也影响了其销量。IDC数据显示，在苹果的传统销售旺季，iPhone的市场份额大幅下滑9.6%，差点失去第一的位置，全年排名也从第一跌至第三。
平板电脑方面，苹果同样遭遇了滑铁卢，市场份额出现下滑，失守第一宝座。在这个关键时刻，DeepSeek的出现无疑给国产厂商增添了一把利器。这款AI大模型在短时间内迅速走红，性能比肩OpenAI的GPT模型，且训练成本远低于美国科技巨头。DeepSeek的火爆程度从微信指数上可见一斑，其他国内软件的数据远远不及。
随着DeepSeek的发展进入产业融合阶段，华为、荣耀、OPPO等知名手机品牌纷纷宣布接入。这意味着，在苹果手机的大模型应用还未落地之前，国内手机厂商已经率先接入了比肩ChatGPT的大模型，将在用户体验上产生巨大差距。IDC分析认为，AI手机很可能引发新一轮的“换机潮”，三年后AI手机的出货量占比将超过一半。
苹果自然非常着急，去年底曾传出百度将成为苹果AI中国合作伙伴的消息，但双方合作始终未能进一步落地。苹果在评估了多个选项后，最终选择了阿里的Qwen大模型。尽管Qwen没有DeepSeek那样火爆，但它是苹果综合考量的最优选择。然而，中途更换合作方意味着从合作到部署将是一个漫长的过程，这对于苹果用户来说可能早已习惯，但在当前阶段却变得非常致命。
库克以供应链大师著称，他治下的苹果一直采取后发策略。这种策略能够减少试错成本，保证产品品质，但前提是市场领先以及保持高品质。苹果凭借庞大的用户体量、闭源的操作系统和极高的用户黏性，敢于采取后发策略。然而，在AI时代来临之际，苹果的危机已经悄然酝酿。
除了英伟达之外，美股七姐妹中的其他五家都有独立的大模型产品。而苹果在AI大模型上几乎没有参与感，这种躺平相当于把主动权拱手相让。苹果曾公布过多模态大模型研究成果，但以苹果的标准来看，这一成果还不足以与iPhone融合。AI大模型的差距已经到了一个临界点，苹果到了追无可追的阶段。
回顾苹果这几年的发展，从2015年开始，苹果大中华区的收入就一直在下滑。尽管2020年华为遭遇危机，苹果抢占了一部分市场，但后发策略也在悄悄给苹果增加负担。苹果取消了投入十年的造车计划，原因在于要造出一辆像iPhone一样的颠覆性产品可能性非常低。快充品控无法保证，折叠屏手机计划推迟，再到如今的大模型问题，苹果的产品节奏已经落后。
2024年，苹果的市场份额在连续四年上涨后掉头向下。这一次，苹果面临的挑战远比过去猛烈。华为冲到了市场第二，增速高达50%。苹果即将重新回到2019年的处境，面临中国厂商的前后围堵。同时，苹果与中国市场的关系也在变得冷淡。近年来，苹果一直在调整供应链布局，将产能转移到新兴国家。这意味着苹果在政策支持、舆论口碑以及供应链紧密程度上都没有了此前那样深厚的基础。
第三方机构数据显示，华为激活量第一，小米增速最快，苹果则出现负增长。这一趋势已经非常清晰。苹果正在回到2019年前后的处境，而这一次加上AI带来的未知因素，苹果可能更加无力。
