建信新能源行业股票A基金（代码009147）近期公布了其2024年四季度的运营报告，揭示了该基金在第四季度的财务状况及投资策略。数据显示，该基金在第四季度遭遇了1.09亿元的亏损，加权平均基金份额的利润也达到了-0.054元。在此期间，基金的净值增长率下滑了3.95%，截至报告期末，基金的总规模维持在27.04亿元。
作为一只专注于先进制造领域的标准股票型基金，建信新能源行业股票A的长期投资策略聚焦于新能源行业。截至1月20日，该基金的单位净值达到1.46元。该基金由陶灿和田元泉两位基金经理共同管理，他们目前仅管理这一只基金。在过去的一年里，该基金的复权单位净值增长率达到了13.48%。
在四季度的报告中，基金管理人表示，该基金的主要配置集中在新能源行业龙头，受益于电动车以旧换新政策的推动，自主品牌的市场份额显著提升，智能化技术也取得了快速发展。同时，锂电材料行业的供给格局得到了改善，龙头企业的盈利状况稳定向好。风电行业的招标数据也持续保持高增长。在本季度，该基金的主要配置包括新能源整车和零部件、锂电材料、风电整机和零部件等，对光伏板块的配置较低，并适当减持了电力设备板块。
从长期表现来看，建信新能源行业股票A基金在同类基金中的排名相对稳定。截至1月20日，该基金近三个月的复权单位净值增长率为0%，在同类基金中排名第22位（共42只）；近半年的复权单位净值增长率为9.93%，排名第26位；近一年的复权单位净值增长率为13.48%，排名第17位；但近三年的复权单位净值增长率为-40.79%，排名第19位（共29只）。
在风险指标方面，截至9月30日，该基金的近三年夏普比率为-0.4112，在同类基金中排名第25位（共29只）。同时，该基金近三年的最大回撤达到了59.64%，在同类基金中排名靠前，为第5位。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，达到了26.08%。
从仓位情况来看，根据定期报告数据统计，该基金近三年的平均股票仓位为90.7%，高于同类基金的平均水平88.12%。在2023年末，该基金的仓位达到了最高的94.23%，而最低仓位则出现在2020年三季度末，为74.01%。
在持仓方面，截至2024年四季度末，该基金的十大重仓股包括了宁德时代、尚太科技、新泉股份、阳光电源、福耀玻璃、东方电缆、富临精工、振江股份、比亚迪以及中信博。
