近日,复星国际宣布了一项重要的财务动作,计划赎回2025年到期的7亿美元债券,并同步发行新的美元债券。
11月12日,新加坡交易所公告显示,复星国际将以现金方式赎回票息为5.95%的7亿美元债券,赎回价格为每1000美元本金995美元。与此同时,复星国际还计划发行总额不超过3亿美元的高级无抵押债券,期限为3.5年,初始指导价设在8.875%区域。
这是复星国际自2021年以来首次发行美元债,所得资金将用于离岸债务再融资及一般企业用途。市场对此次赎回持积极态度,认为这是复星国际提前进行债务管理的举措。
复星国际一直在优化财务结构,通过偿还债务、减少负债和利息压力来“瘦身”,同时获得大型银行的资金支持来“增肌”。今年以来,复星国际已全额偿还了一笔6亿美元的到期美元债,并通过绿鞋机制完成了总额8.88亿美元的可持续发展挂钩银团贷款。
复星国际还在加速出售非核心资产,包括不动产项目、金融机构股份及度假村等,以实现资金回流和债务缩减。这一系列举措使得复星国际的债务水平持续下降,但也对公司的盈利能力造成了一定影响。
尽管如此,复星国际仍在努力保持稳健发展,并计划在未来继续优化债务结构,加强流动性管理。