上半年股市行情正式收官，各大指数表现分化显著。其中，科创板以64.25%的涨幅领跑市场，创业板紧随其后上涨35.58%，深成指上涨20%，沪指则录得3.16%的温和涨幅。市场呈现明显的"二八格局"，部分板块持续走强，而传统行业个股则表现低迷。
昨日A股市场全线飘红，科创板指数再创历史新高。市场情绪高涨，涨停个股数量达到170家，创下年内第二高纪录。半导体芯片板块延续强势表现，围绕国产存储链和海外映射链展开全面炒作，设备、材料、洁净室等细分领域轮番活跃，功率半导体和模拟芯片概念也持续受到资金关注。
玻璃基板概念成为市场新宠，随着2026年行业元年的临近，相关板块行情有望进一步扩散。值得注意的是，康宁玻璃桥方案的出台曾对光纤和CPO板块形成压制，但这两个方向昨日均出现反弹迹象。不过分析人士指出，玻璃桥量产尚需时日，当前市场更多是在炒作预期，且光纤、CPO板块估值普遍偏高，投资时机较难把握。
新技术领域持续受到资金追捧，MPO、FAU等概念股表现活跃。交换机概念异军突起，成为资金寻找的突破口，其低位优势明显。PCB板块龙头公司普遍上涨，但整体表现仍略逊于半导体芯片。液冷板块则展现出较高性价比，多个龙头公司涨停或大幅上涨，在AI硬件领域中表现突出。
光模块设备板块获得市场普遍看好，国产算力概念也在持续发酵。受算力需求激增影响，国产化预期不断提升。机器人板块成为昨日市场最大亮点之一，多只个股涨停。消息面上，摩根士丹利大幅上调中国人形机器人出货量预测，优必选发布50余款"超仿生人形机器人"并获得超过5000份订单，马斯克确认特斯拉Optimus第三代人形机器人将于7-8月量产，英伟达则通过公开招聘加速具身智能技术落地。
尽管今年以来机器人板块整体表现平淡，但此次多重利好消息共振，其持续性值得关注。物理AI领域继续成为市场关注焦点。相比之下，创新药板块表现较为短暂，建议重点关注几个龙头企业的动向。分析人士指出，无论是半导体芯片、AI硬件，还是玻璃基板、机器人等热门板块，投资核心都应聚焦于设备、零部件、材料等上游关键环节。
AI产业的宏大叙事持续提供市场催化剂，建议投资者紧跟主流资金动向，避免偏离核心赛道。威海晚报·谈股论金栏目将持续为您带来最新财经与股市资讯。
