国泰海通证券股份有限公司近日宣布，其2025年面向专业投资者公开发行的公司债券项目已正式获得上海证券交易所受理。此次债券发行规模庞大，总额高达1100亿元，旨在满足公司资金需求并优化债务结构。
根据发行计划，此次债券将分为长期和短期两种。其中，期限在一年期以上的公司债券面值总额不超过800亿元，这部分资金中，600亿元将用于偿还公司现有债券，以降低财务成本；另外200亿元则计划用于补充流动资金，以支持公司日常运营和业务发展。而短期公司债券的面值余额则不超过300亿元，其中210亿元同样用于偿还债券，90亿元用于流动资金补充。
为确保发行顺利进行，此次债券将采取分期发行的方式。同时，长期公司债券的期限设定不超过10年，而短期公司债券的期限则不超过1年，这样的安排有助于公司根据市场情况和资金需求灵活调整。
在承销商方面，国泰海通证券选择了申万宏源、国开证券、东方证券、浙商证券、招商证券、中信建投、国投证券以及广发证券等八家知名机构作为债券的承销商或管理人。这些机构在业界拥有丰富的经验和良好的口碑，将为债券的成功发行提供有力保障。
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，国泰海通证券的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。这一高评级不仅体现了公司强大的实力和良好的信誉，也为债券的顺利发行和投资者的信心提供了有力支撑。
