上海友升铝业股份有限公司（以下简称“友升股份”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市的申请已获得中国证券监督管理委员会批准（证监许可〔2025〕1616号），同时通过上海证券交易所上市审核委员会审议。本次发行由国泰海通证券股份有限公司担任保荐人及主承销商，采用战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行。
根据发行安排，本次公开发行股份总数为4,826.7111万股，其中初始战略配售数量为965.3422万股，占发行总量的20%。经核查，参与战略配售的投资者已按承诺足额缴纳认购资金。最终战略配售数量调整为690.2499万股，占发行总量的14.3%，剩余275.0923万股回拨至网下发行。调整后，网下发行数量为2,591.9612万股，占扣除战略配售后发行量的62.66%；网上发行数量为1,544.5000万股，占比37.34%。
本次发行价格定为46.36元/股。2025年9月12日，发行人通过上交所交易系统完成网上初始发行1,544.5000万股。由于网上发行初步有效申购倍数达7,505.73倍，触发回拨机制，发行人与主承销商决定将扣除战略配售后发行量的40%（即1,654.6000万股）从网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为937.3612万股，其中无锁定期部分843.1410万股，有锁定期部分94.2202万股；网上最终发行数量增至3,199.1000万股，中签率为0.02759604%。
投资者需特别注意缴款环节。网下获配投资者须在2025年9月16日16:00前足额缴纳认购资金，若同日获配多只新股，需分笔缴款，合并缴款将导致入账失败。网上投资者中签后，需确保资金账户在缴款日日终有足额资金，否则视为放弃认购。若网下和网上投资者缴款认购的股份合计不足扣除战略配售后发行量的70%，发行将中止。
网下发行部分采用比例限售方式，获配股票的10%（向上取整）限售期为6个月，自上市之日起计算，其余90%股份无锁定期。参与网下询价的投资者默认接受该限售安排。违规行为方面，提供有效报价但未申购、未足额缴款或违反相关管理规则的投资者，将被视为违规并承担责任，主承销商将报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内3次中签未足额缴款，6个月内不得参与新股申购。
战略配售结果已公布，参与投资者均按承诺完成缴款。保荐人将于2025年9月18日前退还多缴款项。网上摇号中签仪式于2025年9月15日在上海证券大厦举行，中签号码共63,982个，每个号码可认购500股。网下申购方面，470家投资者的8,639个有效配售对象参与申购，有效申购总量达7,601,290万股。初步配售结果显示，余股801股已按规则配售给“中金新锐股票型证券投资基金”。
投资者如对配售结果有疑问，可联系主承销商国泰海通证券股份有限公司资本市场部，电话：021-38032666。
