华南酒店业竞争白热化，市场份额悄然生变
华南地区，涵盖广东、广西及海南，一直以来都是中国酒店业竞争最为激烈的区域之一。近期，中金公司发布的最新研究报告，详细揭示了锦江、华住、首旅、东呈、亚朵和尚美数智六大酒店集团在该地区的布局态势，揭示了市场格局的微妙变化。
报告显示，至2024年底，按房间数计算，锦江集团在华南地区的市占率最高，约为9.0%，紧随其后的是东呈集团，占比3.2%。华住、首旅、亚朵和尚美数智则分别占据2.9%、1.0%、1.0%和0.5%的市场份额。这一排名与全国范围内本土酒店集团的客房量排名存在显著差异，反映出华南市场的独特性。
锦江集团通过并购维也纳和铂涛酒店，迅速扩大了在华南地区的影响力。东呈集团则凭借其根据地优势，拥有该地区约40%的酒店。相比之下，华住集团在华南地区的市场占有率相对较低，仅有6%的在营门店位于此区域。然而，华住正积极改变这一局面，其在华南地区2024年新开业酒店数量及房间数占比均位居前列，显示出强烈的扩张意愿。
从存量品牌角度来看，东呈集团旗下的城市便捷酒店以526家门店的数量位居榜首，门店覆盖华南地区95%的城市。锦江集团旗下的维也纳、麗枫和维也纳国际酒店则分别以446家、335家和284家紧随其后。华住集团的全季和汉庭酒店虽然起步较晚，但分别以215家和186家的数量跻身前六和前七。
在新开酒店品牌方面，华住集团的全季和汉庭酒店表现抢眼，分别以新开145家和62家门店的数量位列华南地区2023年至2024年新开业门店品牌的前两名。城市便捷以52家新开门店紧随其后，亚朵酒店则以50家新开门店异军突起，位列第四。这一趋势显示出中端和中高端酒店正在加速进入华南市场。
值得注意的是，随着酒店业的不断发展，产品老化问题日益凸显。中金公司的研究报告指出，锦江、首旅等集团的老门店占比较高，面临较大的翻新压力。特别是经济型品牌和轻管理酒店，其老化程度更为严重。这一因素可能成为未来市场份额变化的重要变数。
尽管如此，华南地区的市场吸引力依然不减。该地区频繁的商务和旅游出行需求为酒店业提供了广阔的发展空间。广东作为中国经济最为发达的省份之一，其上市公司数量和GDP均位居全国前列。同时，粤港澳大湾区、广西与东盟的互联互通以及海南自由贸易港的建设，都为华南地区的酒店业带来了新的发展机遇。
华美顾问机构发布的报告也显示，华南地区的酒店投资回报率处于全国各区域之首。深圳和广州等重点城市的投资利润率同样名列前茅。然而，投资者也需警惕市场过热的风险。华美顾问将深圳纳入投资过热区，建议投资者在珠海、海口、南宁和桂林等地谨慎投资。
总体来看，华南地区的酒店市场竞争格局正在发生深刻变化。新进入者积极开疆拓土，传统领先者则需严守阵地。随着产品焕新和市场竞争的加剧，谁将成为华南地区的酒店业霸主尚难定论。但可以肯定的是，华南市场依然值得更多酒店集团深耕细作。
