在光伏行业的风云变幻中，一个核心议题正悄然成为所有相关企业生死存亡的关键——电力市场化改革及其对光伏储能制造企业带来的挑战与机遇。这一深刻变革，正从供给侧向需求侧全面推进，重塑着整个行业的生态。
近期，赶碳号科技深入2025年第二十届中国（济南）国际太阳能利用大会暨第四届中国（山东）新能源与储能应用博览会，亲身感受了这场行业盛会的现状。与往届相比，今年的展会显得尤为冷清，参展企业数量和观众人数均大幅减少，户外广告大牌也仅有两家企业——通威和TCL的身影。这在一定程度上反映了行业的现状，却也预示着变革的前夜。
在展会上，隆基的展台以其精心设计的实验对比和测试吸引了不少目光，而晶科的展台则显得相对简单，更多聚焦于企业形象展示。一些知名企业如一道新能、锦浪科技等甚至缺席了此次展会，这反映出在内卷加剧的时代，企业对于展会投入产出的考量更加谨慎。
然而，赶碳号此行的目的并非仅仅浏览展会，而是深入探索在“利用”层面企业的新动向。在短短一天的参观中，发现了几个颇具潜力的商业模式和细分赛道机会。例如，南京旗云中天凭借其丰富的天气数据资产和预测能力，已成为新能源预测公司的数据内核；浙江金华的“小金坞”供应链公司，则专注于光伏电站小辅料的严选和智能仓储配送，建立了独特的竞争优势。
值得注意的是，传统光伏组件展台的冷清与工业机器人、轻质组件展台的热闹形成了鲜明对比，这反映出光伏行业正越来越注重场景应用赛道的机会。在新能源入市的大背景下，一些企业已经开始调整策略，以适应市场的变化。
例如，禾望电气的销售人员透露，部分下游分布式客户已经计划暂停业务，等待市场方向明确后再做打算。这在一定程度上反映了行业的阵痛期，但也预示着变革带来的机遇。在电力市场化改革中，那些懂客户、有产品力、服务能力的企业，将有望脱颖而出。
赶碳号在展会期间与一位电力领域专家交流时了解到，即使上网电价相对较高，光伏产业链中的各个环节仍在亏钱。这一“差价”的去向，成为了行业内的玄学。然而，这也正是市场化改革需要解决的问题之一。通过让新能源入市，让需求直接决定供给，可以理顺生产关系，消灭“路条”中间商，让各个环节都能公平参与市场竞争。
在这场从供给侧向需求侧的变革中，一些头部企业已经悄然行动。天合光能进行了创业28年来最重要的战略升级，从产品领先者转变为全面解决方案的领先者。协鑫科技则判断行业已进入“后硅基时代”，硅锂碳互促、长时储能将成为未来趋势。阿特斯则凭借光伏+储能双轮驱动和深厚的全球化功力，在市场中稳扎稳打。
从更宏观的角度看，光伏制造业只是能源版图中的一部分。中国经济正在从单循环走向双循环，从供给侧改革转向注重需求侧改革，拉动消费成为重中之重。这一变革不仅影响着光伏行业，更对整个经济体系产生深远影响。在这场变革中，电力市场化改革作为最后一个大型垄断行业的改革攻坚战，其意义不言而喻。
在这场改革中，电力新能源企业的价值将重构。那些率先跑通需求侧、拥有硬核科技、AI深度赋能、真正拥有全球化能力的企业，其价值将得到重估。这不仅是行业的机遇，更是时代的召唤。
