在全球芯片设备制造业的激烈竞争中，美国的应用材料与荷兰的ASML长期占据领先地位，两者在榜首位置的争夺中互有胜负。中国，作为半导体设备的重要消费市场，近年来因芯片制造热潮而成为全球厂商竞相合作的对象。
据应用材料发布的业绩报告，中国客户在过去一年中的贡献尤为显著，占据了其总营收的约40%，无疑成为其最大的业务支柱。然而，随着美国芯片禁令的逐步收紧，这一局面正面临严峻挑战。
应用材料公司预测，到2025年，中国大陆在其营收中的占比或将下滑至30%以下，这一变化预示着近25%的营收缩减。近日，随着最新财报的发布，应用材料所面临的挑战愈发明显。其首席执行官Gary Dickerson坦言，受美国禁令影响，公司将停止为部分中国客户提供设备维护服务，这一决定预计将导致4亿美元的收入损失，其中约半数将集中在第二财季。
面对这一困境，应用材料试图通过拓展其他业务来弥补损失，但前景仍充满不确定性。不仅应用材料，ASML、东京电子、科磊、泛林等芯片设备巨头同样感受到了中国市场需求变化的冲击。中国芯片制造业对国外设备的进口正大幅减少，这一趋势背后有多重因素。
一方面，中国在过去几年内已大量采购国外芯片设备，库存充足，短期内无需大规模采购。另一方面，美国芯片禁令限制了先进设备的对华出口，进一步影响了国外芯片设备企业的市场表现。中国芯片设备的国产替代进程加速，国产化率从2023年的13%迅速提升至2024年的30%，并有望在2025年达到40%以上。
中国芯片设备国产替代的快速发展，不仅是对国内产业链的强化，也是对全球芯片设备市场格局的重塑。国外芯片设备厂商在中国市场的盈利空间正逐渐缩小，未来在中国市场的盈利难度或将进一步加大。
与此同时，中国芯片制造业的自主发展之路正稳步前行，国内设备厂商的技术创新与市场拓展，将为全球芯片产业注入新的活力与竞争态势。
