随着2024年的到来，全球半导体存储行业迎来了显著的回暖趋势。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的最新预测，本年度半导体市场将实现19%的强劲增长，其中存储市场更是预计会迎来81%的大幅增长。
这一增长背后，DeepSeek技术的出现成为了重要的市场推手，它不仅引发了股价的波动，被视为三星电子和SK海力士等企业的买入良机，还推动了人工智能（AI）和半导体行业的多元化发展。AI市场正在从高价GPU和内存向定制化AI芯片和廉价内存转型，这一转变不仅扩大了AI技术的应用范围，还提高了其成本效益。
在存储技术方面，SK海力士预计将从今年第二季度开始全面出货HBM3E 12层产品，这一高带宽内存技术的进步对于高性能计算和AI应用至关重要。与此同时，三星电子也在积极准备高效供应定制的AI芯片和内存，并已确保足够的制造设施来满足客户需求。DeepSeek技术的优化还降低了AI模型的开发成本，预计这将形成一个良性循环，降低AI API价格，增加AI流量，并促进AI基础设施的投资。
多家存储大厂发布的预增公告也进一步证实了行业的回暖趋势。兆易创新预计2024年实现归属于上市公司股东的净利润约为10.9亿元，同比增长576.43%；澜起科技则预计实现营业收入约36.39亿元，较上年同期增长约59.20%。这些增长主要得益于行业下游市场需求的回暖、客户备货增加以及产品在多个领域实现的大幅增长。
在存储技术的前沿，HBM正在快速迭代。随着英伟达和AMD等主力GPU产品的更新，市场已逐步由HBM3向HBM3e升级。根据市场调查机构Gartner的数据，全球半导体收入预计将在2025年增长12.6%，达到7050亿美元。其中，HBM预计将占据DRAM收入的越来越大份额，到2025年将达到19.2%。
AI热潮不仅推动了HBM的发展，还带来了大量的数据存储和计算需求，使得企业级SSD也受益匪浅。QLC闪存技术以其高容量、低成本和低总拥有成本（TCO）等优势，在AI应用中展现出巨大潜力。多家存储厂商已开发出大容量QLC SSD产品，如Solidigm的D5-P5336 61.44TB QLC SSD和SK海力士的122TB大容量SSD PS1012。
然而，并非所有存储领域都迎来了春天。近一年来，通用NAND价格经历了大起大落，从上涨到持平再到下跌。TrendForce数据显示，通用NAND价格自2023年10月开始上涨，但于2024年3月增速减缓，9月开始转为下跌，目前价格已跌至2015年8月以来的最低水平。NAND价格持续下跌的原因主要受到市场供需关系的影响。
同样受到冲击的还有DRAM领域。自去年8月起，DRAM价格进入下跌趋势，直至今年1月才出现回暖迹象。然而，受农历新年和客户去库存的影响，DRAM供应商的库存水平再次上升，导致现货价格持续低位徘徊。分析表明，DRAM需求预计短期内不会恢复。
尽管面临一些挑战，但全球半导体存储行业的整体回暖趋势依然明显。随着AI技术的不断发展和数据存储需求的增加，存储厂商正积极应对市场变化，加大研发投入和产品迭代，以满足客户需求并提升竞争力。
在未来，随着技术的不断进步和市场的进一步拓展，全球半导体存储行业有望迎来更加广阔的发展前景。
