随着2024年的落幕，中国汽车市场在高阶智能驾驶领域迎来了显著的增长。据不完全统计，特斯拉之外的中国市场，城市NOA（导航辅助驾驶）车型的年度搭载量已突破百万大关，达到了100多万台的规模。然而，这一数字相较于中国乘用车市场每年超过2000万台的庞大基数，仍然只是冰山一角，如同新势力车企创始人所言，尚处于“星星之火”的阶段。
尽管如此，高阶智能驾驶市场作为一片尚未被完全开垦的新领域，其潜力依旧巨大。各大玩家如华为、地平线、元戎启行、Momenta等已纷纷摩拳擦掌，准备在这片新大陆上大展拳脚。以华为为例，其车BU业务对2025年ADS（智能驾驶系统）年度装载量的预估目标高达100万台级别，雄心勃勃。
腾讯智慧出行副总裁刘澍泉在近期接受采访时预测，2025年城市NOA的搭载数量将实现2至3倍的增长。当前，高阶智能驾驶的第一大市场无疑是25万元以上的豪华车领域。只有那些技术领先、与车企紧密合作、共同打造爆款车型的技术公司，才能在这片新大陆上站稳脚跟，掘得第一桶金。
从2024年各大智能化品牌车企的交付成绩中，可以窥见城市NOA的渗透情况。几家强势品牌的年度交付总量达到了135.7万台。若粗略估计鸿蒙智行、理想、小鹏等品牌的城市NOA配置率在60%左右，那么这四家车企在2024年的城市NOA装机总量就接近90万台。再加上阿维塔、极氪、智己等高配置率品牌，中国市场除特斯拉外，城市NOA的装机总量保守估计已超过百万。但即便如此，这一总量仍无法与特斯拉Model Y单一车型的年度销量相提并论。
步入2025年，豪华品牌及头部供应商对高阶智能驾驶的野心更加显露无遗。华为车BU的一位高层曾在去年透露，预计2025年将有40余款车型、150万辆车搭载华为乾崑智驾系统。而华为乾崑智驾的年度报告则显示，其2024年度ADS活跃用户总量已达50多万。这意味着，华为车BU预期2025年ADS的装机增量将达到100万台。
除了华为、蔚来、小鹏、理想等车企外，2024年下半年极氪从改款极氪001/007以及全新极氪7X上均全系标配了城市NOA；上汽智己也于去年切换到了全系标配城市NOA的阵容。长城与元戎启行合作量产了城市NOA，并在新的魏牌蓝山上全系标配。蓝山量产之后，长城与元戎启行的合作进一步深化，今年还将推出更多搭载高阶智能驾驶的车型。
长安启源、一汽红旗、奇瑞星途、领克等自主品牌的高端品牌正在或即将投放首款搭载城市NOA的车型。同时，合资品牌如奔驰、丰田也将首次进入城市NOA量产阵营。2025年，豪华品牌在高阶智能驾驶领域的竞争将愈演愈烈，技术供应商也将迎来爆发式增长。
回顾过去几年的发展，从2021年华为首秀ADS至今，城市NOA经历了三年的量产探索。一个重要的规律逐渐显现：只有爆款车型才能引发市场的井喷效应。佐思产研的一份报告统计了2023年1月至2024年10月底来自第三方供应商的城市NOA装机数据，其中Momenta占比高达60%，但累计总量也仅有11万多台。而在这11万多台中，上汽智己占据了大部分份额，其他如仰望、路特斯、广汽昊铂等的高阶智能驾驶车型销量平平。
相比之下，鸿蒙智行凭借两款关键车型——年度销量近20万台的问界新M7和超过12万台的问界M9，成功实现了扭亏为盈。同样，长城与元戎启行合作的焕新蓝山车型，近几个月交付量稳定在6000至8000台级别，预计全年交付量可达8至10万台。由此可见，一两款爆款车型的破冰效率远高于数十款不温不火的车型。
究其原因，头部主机厂在过去的高阶智能驾驶领域仍处于试水阶段，并未将主力产品线接入城市NOA。而高阶智能驾驶本身已成为打造爆款车型的必要前提。车企需要的不是流水线式的标准产品，而是深度定制、有足够竞争力的智能驾驶系统。因此，他们在供应商的选择上更倾向于建立深度合作的联盟关系。
豪华车市场历来以技术论英雄，特斯拉便是一个以技术领先创造爆款大单品的绝佳案例。2022年，特斯拉在美国市场首次超越宝马，成为首个成功挑战BBA的电动车品牌，靠的就是其在加速性能、智能座舱和智能驾驶方面的优势。2025年，豪华车市场的城市NOA竞争也将围绕技术的先进性展开。
当前，智能驾驶仍存在众多难以解决的Corner Case（极端情况），数据驱动的系统仍处于黑盒状态。谁能率先解决大部分问题，谁就能成就爆款。端到端大模型上车后，通过数据量带来的城市NOA性能提升已非常明显，但端到端架构的局限性也显而易见。因此，“端到端+多模态大模型”已成为行业共识的未来发展方向。理想、小米等多家车企目前都采用了“端到端+VLM（视觉语言模型）”的架构。
在VLM之后，行业还在探索VLA（视觉-语言-行动模型）和世界模型等更前沿的技术路线。VLA模型被认为是从视觉输入直接输出控制信号的更加直接的方式，相当于由副驾教练指导升级为“教练帮你开车”。VLA具有场景理解能力，能通过语音、文字等形式对驾驶行为和推理过程进行描述，从而使人们更加容易理解模型的决策逻辑，也更容易建立对智能驾驶的信任。
目前国内对VLA的探索以元戎启行为代表，其在2024年11月份发布了VLA模型，预计2025年量产上车。长城选择与元戎启行正式合作，在短短8个月内量产了全场景城市NOA，智能驾驶能力迅速追平第一梯队。元戎启行预计在2025年第一季度发布车位到车位功能，并向种子用户释放。主机厂对技术先进性的追求，是元戎启行在过去一年成为智能驾驶供应商中成长最快的黑马的主要原因。
无论是特斯拉还是华为的案例都证明，在智能汽车市场，技术领先是打造爆款的第一抓手。对供应商来说，对新技术趋势的预判能力和兑现能力，也是改变命运、扭转战局的关键所在。
