2024年的咖啡行业，犹如一场波澜壮阔的战役，既有高歌猛进的英雄，也不乏黯然离场的失意者。市场的争夺战愈发激烈，每一个动作都牵动着整个行业的神经。
在头部品牌的阵营中，瑞幸咖啡以惊人的速度持续扩张。根据最新财报，瑞幸在第三季度净新开门店1382家，环比增长6.9%，门店总数达到21343家，其中包括13936家自营门店和7407家联营门店。这一数据无疑展示了瑞幸在咖啡市场的强大影响力。
与此同时，库迪咖啡也不甘示弱。开业仅两年的库迪，已经实现了全球门店数量破万家的壮举，业务遍布28个国家和地区，品牌门店数量在全球排名第四。公司董事长兼CEO钱治亚表示，两年间累计闭店率仅为3.6%，门店盈利能力显著提升。库迪正大力推进便捷店战略，计划年底前实现8000家便捷店布局，未来三年更是要布局5万家门店。
然而，并非所有品牌都能在这场战役中全身而退。中腰部的咖啡品牌面临着严峻的挑战，不少品牌选择了大规模关店收缩。例如，社交媒体上频频传出咖啡品牌Seesaw在杭州、上海、苏州等地多家门店关停的消息。据红餐大数据显示，年初Seesaw还有130多家门店，但目前已缩减至90多家，减少了三分之一。
太平洋咖啡的境遇同样不容乐观。窄门餐眼数据显示，在过去的一年里，太平洋咖啡全国门店数量减少了百余家，且广东、香港等传统优势区域的门店数也在持续缩减。小型咖啡店更是受到了价格战的严重挤压，大量门店被迫关停。全国咖啡门店总数从5月的20万家降至9月的19.1万家，开店速度明显滞后于闭店速度。
在这场战役中，咖啡市场的连锁化率迅速上升。《中国咖啡产业报告2024》显示，当前我国前十咖啡品牌门店占比达到27%，其中瑞幸、星巴克、库迪、幸运咖、manner等品牌都在快速开店扩张。瑞幸在所有城市等级中均处于领先地位。然而，价格战也给连锁品牌带来了巨大的压力。瑞幸咖啡今年上半年总净收入达到146.81亿元，同比增长38%，但净利润为7.88亿元，同比下滑近50%。
价格战成为了咖啡市场无法回避的话题。无论是瑞幸的横空出世，还是库迪的卷土重来，都引发了新一轮的价格战。星巴克作为曾经的领军者，也受到了前所未有的挑战。财报显示，星巴克中国同店销售额同比下滑14%，交易量和客单价均有所下降。尽管星巴克中国CEO刘文娟曾表示不会通过牺牲经营利润率换取销售额，但在激烈的市场竞争中，星巴克也不得不进行价格妥协。
成本上涨同样给咖啡厂商带来了巨大的压力。由于巴西和越南遭遇极端干旱天气导致咖啡豆减产，以及欧盟即将实施的零毁林法案给咖啡生产带来的不确定性，咖啡期货价格不断攀升。巴西和哥伦比亚的豆子价格几乎涨了一倍，云南豆价格也有所上涨。这对于缺乏大批量采购能力的品牌来说，无疑是一场严峻的考验。
在这样的背景下，下沉市场成为了咖啡品牌们的新战场。幸运咖等品牌通过开发果咖、气泡咖等普适性产品，吸引了大量价格敏感型消费者。幸运咖的门店布局也明确指向了三四五线城市和大学城等区域。尽管主流咖啡品牌都在努力进入下沉市场，但北方、中部以及西部地区县城乡镇的大量需求仍然未被满足。在这些地区，连锁型门店数量稀少，消费者对于尝鲜有着强烈的意愿。
然而，仅凭价格并不能决定市场的竞争格局。星巴克在中国市场遭遇的挑战并非仅仅因为价格高。CMC资本董事总经理张琳认为，星巴克与年轻人之间的精神状态差距才是导致其销量下滑的真正原因。星巴克所代表的美式社交文化在70、80一代中有文化影响力，但对现在的年轻人已经缺乏吸引力。在产品、品牌和用户心智的维度上，星巴克的领先优势正在被国内新兴精品咖啡品牌挤压。
在产业端，咖啡机的迭代也成为了市场关注的焦点。中国现制咖啡品牌所使用的咖啡机仍然停留在20年前的水平，存在着耗材昂贵、缺乏应对大规模产品配方更新能力等问题。CAYE咖爷科技等新兴品牌凭借具备数智化能力的全自动商业咖啡机，在市场上撕开了突破口。这些咖啡机支持数字化IoT服务，可以实现远程控制和运营数据监控，大幅提高运营效率。同时，它们还采用了自研核心零部件，保证了出品品质和生产效率。
扩张与收缩、迭代与变革，咖啡行业正在经历一场深刻的变革。在这场关于价值和价格的徘徊拉扯中，咖啡品牌们如何在内卷中寻找到价值与差异、如何在创新和规模之间寻找到平衡、如何让护城河更深更广，将决定它们在这场全面竞速中的命运。
