【ITBEAR】受英伟达股价持续攀升影响，港股相关概念股节后表现强劲。其中，半导体板块午后显著上扬，宏光半导体(06908.HK)股价一度飙升超过30%，中芯国际(00981.HK)亦录得近12%的涨幅。
尤其值得关注的是，鸿海集团旗下鸿腾精密(06088.HK)股价盘中大涨20%，创下近三个月新高。这一涨势背后，是鸿海集团在墨西哥为英伟达建设全球最大的GB200生产基地的消息，以应对市场对英伟达Blackwell平台的巨大需求。
据悉，GB200有望在今年四季度开始批量发货，并可能随后大规模铺开。考虑到B系列芯片是英伟达的重要更新，符合当前AI大模型市场的发展需求，市场对其销售预期较高。
鸿腾精密作为全球服务器连接器龙头之一，其管理层此前预计2024年服务器/互连业务收入将同比增长15-20%，其中AI服务器相关产品收入将占比8-10%。光大证券分析师指出，凭借在连接器行业的技术积累和精益制造能力，鸿腾精密有望通过英伟达的认证，进入其背板连接供应商名单。
英伟达在最近的人工智能峰会上宣传其Blackwell芯片的高能效，进一步激发了市场对AI概念的热情。英伟达企业平台副总裁兼总经理鲍勃·佩特表示，Blackwell平台在设计时就注重能源效率，预计人工智能将在各行业产生高达20万亿美元的影响。
受此消息提振，英伟达美股当日上涨4%，连续第五天上涨，逼近历史高位。同时，鸿腾精密上半年实现20.67亿美元营收，同比增长15.9%；净利润3267.2万美元，同比扭亏为盈，显示出AI带动的制造需求已开始反映在其业绩上。
信达证券分析师在报告中指出，随着我国近期推出一系列提振信心、刺激经济的政策，AI也将成为重要的投资方向之一。
光大证券预计，鸿腾精密2024-2026年营收将分别实现45.09、62.73、78.80亿美元，同比增长7.5%、39.1%、25.6%；同期归母净利润预计分别为1.76、2.71、3.76亿美元，同比可增长约36.7%、53.5%、38.8%。
