全球芯片市场近日迎来显著波动，存储芯片巨头美光科技在美股盘前交易中表现抢眼，股价一度飙升近7%。这一涨势主要源于公司董事Teyin Liu的罕见增持行为，其购入2.32万股普通股，交易总额达780万美元。此次增持发生在美光科技股价持续攀升的背景下，2025年以来涨幅已接近18%，全年累计涨幅更是高达240%。
分析人士指出，美光科技的强劲表现与存储行业在人工智能（AI）基建浪潮推动下进入"超级周期"密切相关。AI服务器对存储容量和带宽的需求远超传统服务器，同时行业产能向高端产品如HBM倾斜，导致传统存储产品供应紧张，进而引发涨价潮。美光科技在最新财报中上调了2026财年资本支出预期至200亿美元，并预测第二季度营收将达183亿至191亿美元，超出市场预期。
花旗集团分析师预测，受AI智能体普及和CPU内存需求激增影响，存储芯片价格将在2026年出现大幅上涨，其中DRAM平均售价涨幅预期从53%上调至88%，NAND涨幅预期从44%上调至74%。野村证券则认为，存储行业"超级周期"将持续至2027年，新增供给要到2028年初才会出现，建议投资者继续超配存储龙头股。
在存储芯片市场火热的同时，全球晶圆代工龙头台积电也传来重大消息。据CNBC报道，台积电计划在美国亚利桑那州打造"超大晶圆厂集群"，近期已购买额外900英亩土地以扩大生产规模。这与其创纪录的资本支出计划同步推进，2026年资本支出最高将达560亿美元，较2025年实际支出增长37%。
台积电首席财务官黄仁昭表示，公司对AI需求增长充满信心，将加速扩张以满足市场需求。最初在亚利桑那州购买的1100英亩土地原计划建设六座晶圆厂和两座先进封装设施，随着扩张计划升级，部分设施将转移至新购地块。高盛最新研报大幅上调台积电增长预期，认为其将进入AI驱动的新一轮增长周期，预计未来数年营收复合增长率将达25%，长期毛利率保持在56%以上。
受上述消息影响，美股其他芯片巨头在盘前交易中也普遍上涨。闪迪涨幅超过6%，西部数据上涨5%，希捷科技上涨4%，AMD上涨3%，台积电ADR上涨1%。市场分析认为，在AI基建持续推进的背景下，芯片行业有望维持高景气度，相关企业业绩增长可期。
