随着“控糖”理念深入人心，曾经被贴上“难喝”标签的无糖茶饮料，如今已成长为软饮市场的热门赛道。然而，2025年行业迎来转折——销售额首次出现负增长，市场从高速扩张转向结构优化与品牌分化。一份《2025年中国无糖茶行业报告》显示，这一品类正经历从“增长黑马”到“精耕时代”的关键转型。
根据国家标准，无糖茶指每100毫升糖含量不超过0.5克的即饮茶，不添加蔗糖、葡萄糖，甜味可能来自茶叶本身或少量代糖。当前市场覆盖了绿茶、红茶、乌龙茶、黑茶等多元茶底：东方树叶绿茶以清香鲜爽著称，三得利无糖红茶茶汤红润，果子熟了栀栀乌龙茶香气馥郁，东方树叶青柑普洱茶则因助消化特性成为热门单品。元气森林无糖大麦茶等特色品类也满足了差异化需求。
无糖茶的发展并非一帆风顺。1997年，日本品牌三得利将乌龙茶引入中国，但因消费者对“无糖苦涩”的接受度低，市场反响冷淡；2004年统一“茶里王”试水，同样因口感问题在2011年退出市场。2010-2016年，可口可乐“原叶茶”、康师傅“本味茶庄”等品牌相继入局，但均难逃失败命运。就连2011年农夫山泉推出的东方树叶，初期也被评为“最难喝饮料”。这一阶段，行业整体处于企业试错期，市场规模始终难以突破。
转折点出现在2017年后。随着“无糖”概念在饮料行业普及，消费者健康意识提升，无糖茶市场迎来加速增长。可口可乐“淳茶舍”、怡宝“佐味茶事”等品牌陆续布局，东方树叶通过产品迭代逐渐打开市场。2021年，东方树叶推出新品，让茶推出纯茶系列，销量持续走高。2022年起，行业进入爆发期，东方树叶龙井新茶、东鹏饮料“鹏友饮茶”无糖乌龙茶等大单品涌现，新锐品牌与跨界玩家纷纷入局，无糖茶成为软饮市场增长最迅速的赛道之一。
无糖茶的崛起，离不开整个无糖饮料市场的红利支撑。2015-2024年，中国无糖饮料市场规模从22.6亿元飙升至570.5亿元，十年复合增长率高达43.2%。年轻群体为保持身材青睐无糖饮品，中老年群体出于预防糖尿病、控制体重等需求选择无糖茶，家长也更愿意为孩子挑选无添加糖的饮品。同时，赤藓糖醇等代糖技术的进步，让无糖茶摆脱了“苦涩”标签，口感更易被大众接受。2024年，无糖茶在无糖饮料市场中占比40%，成为核心品类之一。
然而，2025年行业面临新挑战。一二线城市市场趋近饱和，增长动能显著衰减；各品牌产品在风味、包装设计等关键维度高度同质化，创新能力不足，难以持续激发消费者的购买意愿与复购行为。电解质饮料、养生功能饮品等新兴品类不断分流目标客群，传统有糖茶通过“低糖化”技术改良，进一步挤压了无糖茶的市场份额。
从消费群体来看，年轻一代是无糖茶的绝对主力。数据显示，30岁以下消费者占比高达70.8%，31-40岁群体占23.7%，41岁以上仅占5.6%。年轻人对“减糖”健康理念的认同，以及健身、轻食文化的流行，让无糖茶成为运动后补给、控卡餐搭配的首选。在购买动机上，“无糖无负担”是最核心的驱动因素（占比63.6%），其次是“提神醒脑”（56.9%）和“无添加更安全”（51.4%），“便捷饮用”“比水多滋味”也成为重要考量，仅有1.6%的消费者是“随便购买”，可见无糖茶已不是冲动消费品类，消费者对其健康、实用价值有明确认知。
当前市场呈现“一超多强”的竞争格局。2024年，农夫山泉旗下东方树叶以75%的市场份额遥遥领先，凭借先发优势和“0糖0卡0脂0香精0防腐剂”的健康标签，成为行业标杆；三得利乌龙茶以10%的份额稳居第二梯队，其他品牌合计占比15%。从即饮茶整体市场来看，2025年上半年CR5（头部5品牌集中度）从2024年的77.3%升至79.6%，CR10升至90.2%，头部集中化趋势明显。康师傅虽仍以27.7%的份额稳居即饮茶市场第一，但较去年同期有所下滑；农夫山泉则凭借东方树叶的亮眼表现，份额增长显著；统一通过新品迭代也略有提升，而茶π、维他等品牌占比有所下降。
销售渠道方面，线下仍是主流，2025年占比达81.5%。其中便利店贡献23.5%的销售额，是高频即时消费的核心场景，尤其在旺季份额增长超6%；超市/大型商超占20.9%，适合家庭采购；社区夫妻店、食品饮料专营店等也占据一定份额。线上渠道占比18.5%，但增速迅猛，2018-2022年线上销售额增长10倍，天猫、京东等电商平台吸引75.3%的消费者，线上超市和新兴电商也颇受青睐。这背后，Z世代（占线上消费者70%）的线上购物习惯推动明显，下沉市场（三线及以下）线上渗透率已升至30%。头部品牌如东方树叶通过“便利店+电商”的全渠道布局，进一步巩固了市场优势。
在品牌阵营中，农夫山泉和果子熟了的表现尤为亮眼。作为中国饮料行业的龙头企业，农夫山泉坚持“天然健康”理念，旗下东方树叶推动茶饮料业务快速增长。2020-2024年，农夫山泉茶饮料营收占比从13.5%攀升至39%，2025年上半年进一步升至39.4%，超越包装饮用水成为公司第一增长极。2023年，东方树叶销量爆发带动农夫山泉茶饮料营收同比增长82.7%，全年营收达426.7亿元。
新锐品牌果子熟了则是另一匹黑马。这家2019年成立的企业，以“做年轻人喜欢的饮料”为目标，重点布局便利蜂、7-11等连锁便利店，契合年轻群体的即时消费习惯。2024年，果子熟了无糖茶市场份额从0.32%飙升至3.03%，同比增长851%，核心单品“栀栀乌龙”增速超750%；2025年上半年年销量达4亿瓶，跃居行业第三，成为头部品牌之外的重要力量。
