消费电子板块今日迎来强劲表现，立讯精密早盘直接封涨停板，最大封单金额超过46亿元。受此带动，苹果概念股集体上扬，鸿富潮涨幅达20%，智信精密涨超12%，燕麦科技、工业富联等多只个股涨幅均超过8%。港股市场中，高伟电子、丘钛科技涨幅均超过9%。
引发此次行情的，是两则关于苹果产业链的重要传闻。据The Information报道，OpenAI已与苹果设备组装商立讯精密签署协议，共同开发一款消费级设备。该设备目前处于原型开发阶段，预计将深度集成OpenAI的人工智能模型。另一则消息指出，iPhone 17标准版预售表现超出预期，苹果已要求立讯精密将该机型日产量提高约40%，同时通知部分非电子零部件供应商提升日供货量约30%。
近期消费电子领域利好消息不断。meta在美国举办的年度开发者大会上，正式推出与Ray-Ban联名的智能眼镜meta Ray-Ban Display，并发布通过肌电信号操控的神经腕带Neural Band。小米方面也宣布，将于9月25日晚7点发布小米17系列手机，其中小米17Pro定位为小尺寸科技影像旗舰，小米17ProMax则主打科技影像功能，搭载全新小米澎湃OS3系统。
证券机构普遍看好消费电子板块后续发展。华泰证券指出，硬件是OpenAI"核心AI订阅+开源端侧生态"布局的关键环节，目前大部分硬件量产仍依赖中国供应商的全球生产资源，预计未来两年中国硬件生产商将在AI基础设施、机器人、AI端侧新品带动下保持高景气度。天风证券则认为，OpenAI计划在2026年底至2027年发布一系列端侧AI新设备，包括无显示屏智能音箱、眼镜、录音笔和可佩戴别针等，首批设备预计于2026年末或2027年初上市。
银河证券分析称，iPhone17系列销售预期好于此前判断。2025年至2027年将是苹果新一轮三年创新周期，其中端侧AI、折叠屏等重大创新更可能在2026年至2027年落地。当前相关产业链公司估值处于低位，建议提前布局。第三方数据显示，AI/AR眼镜、智能耳机/腕表、智能影像设备等可穿戴产品仍处于快速发展阶段，渗透率提升和产品创新空间较大。
