在资本市场的浪潮中，投资者渴望的不仅是精准的数据和策略，更希望获得持续的陪伴与信任。光大证券投顾服务近年来以“全流程财富陪伴”为核心，通过“专业+科技”双轮驱动，不断推动产品创新与服务升级，为客户提供从投资决策到资产增值的全方位守护，让财富管理变得更加智能、贴心和高效。
光大证券投顾服务始终将专业能力视为发展的根基。其“金阳光投顾”围绕“主观+资讯+工具”三大核心，打造了一系列证券投顾产品。以“全E投”“全明星”“金算法”为代表的核心产品，为客户提供了一站式投资服务。其中，“主观类”产品聚焦ETF领域，通过“全E投”等产品矩阵，将交易执行与资产配置有机结合，借助“网格大师”“定投大师”等服务，帮助客户精准把握ETF投资机会。“资讯类”产品以“全明星”系列为代表，整合光大证券明星投顾及全市场VIP资讯，为客户提供前沿的市场解读和投资洞察。“工具类”产品则依托金融科技，推出智能交易服务品牌“金算法”，通过极速交易系统和前沿算法，帮助客户捕捉交易机会，提升投资收益。
数据显示，截至2025年6月末，光大证券“金阳光投顾”服务客户资产规模突破800亿元，收入同比增长173%。其基金投顾“金阳光管家”的“安心理财”“稳健配置”“权益投资”三大场景均实现正收益，且跑赢业绩基准，盈利客户占比超过92%，在买方投顾服务领域交出了一份亮眼的成绩单。
在科技赋能方面，光大证券创新推出“阳光e数”一站式智能数据服务中台。该中台通过“治数”“用数”“探数”“问数”四大模块，实现了数据的高效赋能与共享。以投顾场景为例，依托“阳光e数”中台，投顾人员可以轻松获取所需数据，并通过本地化部署的DeepSeek等AI大模型，对客户进行深度分析。从基本属性、风险属性到投资偏好等六个维度，系统落地了近千个标签和指标，针对不同客群开展精准运营活动，已沉淀近300个运营策略，真正实现了“在对的时间，通过对的渠道，将对的产品，投放给对的人”。
“客户选择光大证券‘金阳光投顾’，就如同为投资之旅配备了一台精准可靠的‘智慧导航仪’。”光大证券相关负责人表示，“在这里，线上直播随时看，专家解惑面对面，投资疑问秒解答，碎片时间也能学投资。更有精选文章深度剖析市场，实用投资工具让决策更科学。它通过‘一个品牌、两类形式、三大层级、四步流程、五种内容’的完善体系，全方位满足客户的投资需求。”
在专业与科技的基础上，光大证券进一步深耕服务细节，注重赋予服务以温度。其“金阳光管家”基金投顾业务从“产品导向”转向“客户需求导向”，通过个性化、场景化的服务设计，帮助投资者在市场波动中保持理性，完善投资行为，实现持仓周期延长、波动平滑和盈利能力提升。同时，公司依托金阳光APP数据，构建线上全渠道用户触达机制，形成从触达、数据回收再到二次转化的闭环服务。通过O2O联合运营场景，打通线上线下服务壁垒，赋能分支机构一线业务，显著提升服务效率。
2025年上半年，光大证券金阳光APP完成8次主要版本迭代，新增注册用户34万户。公司秉承“金融为民”理念，联合社会各界开展投教活动1094场，同比增长12%。特别是与蚂蚁集团、中国田径协会、高校及社区党群服务中心等机构跨界合作，打造“投教+”联盟，弘扬中国特色金融文化和证券行业文化，提升社会公众金融素养及风险防范能力，为资本市场长期稳定发展贡献力量。
