AI赛道再掀热潮，科技巨头甲骨文单日股价飙升近36%，创下历史新高，市值一举突破9300亿美元。这一惊人涨幅不仅让公司创始人拉里·埃里森身家暴增980亿美元，更使其短暂超越马斯克登顶全球首富宝座。与此同时，其34岁的中国籍妻子朱乔琳因这一财富神话意外登上热搜，成为市场关注的焦点。
驱动这场资本盛宴的核心，是甲骨文在AI云服务领域的突破性进展。尽管其2026财年一季度财报显示，经调整每股收益1.47美元、营收149.3亿美元均略低于市场预期，但财报电话会上披露的剩余履约义务（RPO）数据却引发市场狂欢——该指标同比暴增359%至4550亿美元，主要得益于与OpenAI、xAI、meta等AI领军企业签订的大规模云服务合同。这一战略布局使甲骨文成为AI模型训练的关键基础设施提供商，彻底改写了市场对其成长性的认知。
华尔街投行迅速调整评级，Wolfe Research将目标价从300美元大幅上调至400美元，对应市值1.12万亿美元，较当前股价仍有超20%的上涨空间。美银、杰富瑞等机构也纷纷跟进，目标价区间锁定在330-368美元。这场财富重分配中，埃里森的个人财富单日激增980亿美元，创下全球个人财富单日增长纪录，其3930亿美元的总身家虽短暂超越马斯克，但后者随后以3950亿美元重新夺回首富位置。
A股市场同步掀起AI硬件狂潮。9月11日早盘，CPO概念、PCB概念、铜缆高速连接等题材领涨，与甲骨文业务关联紧密的个股表现尤为抢眼。万亿市值龙头工业富联再度涨停，股价刷新历史纪录。作为AI服务器全球代工龙头，其第二季度服务器营收同比增长超50%，AI服务器营收增幅更达60%以上。新炬网络连续一字涨停，该公司为IT数据中心提供Oracle、IBM、阿里云等品牌软硬件服务，直接受益于甲骨文生态扩张。
云计算板块成为最大受益方向。中邮证券分析指出，AI大模型需求爆发与千行百业智能化转型形成双重驱动，算力基础设施供需缺口持续扩大。AIInfra作为连接硬件与应用的枢纽，既要适配硬件迭代又要响应应用需求，呈现高景气态势。这种技术变革推动云计算价值重估，A股200余只云计算概念股中，中国移动、海康威视、工业富联等获超20家机构评级，焦点科技、中天科技等获10家以上机构关注。
资金动向揭示市场偏好。9月以来，奥飞数据、兆龙互连、中国长城等个股融资净买入均超千万元。机构预测显示，34只云计算概念股明年净利润增速有望超50%，其中海量数据、中国长城、中科金财等个股利润增速或翻倍。这些数据印证了市场对AI基础设施长期景气的判断。
市场焦点转向下一阶段布局。9月12日中午12点，国泰海通首席投资顾问祝超将做客数据宝视频号直播，深度解析当前市场震荡中的爆发点，剖析AI、新能源、数字经济等热门赛道的长期价值。投资者可通过评论区实时提问，获取专业投资指导。这场资本盛宴仍在持续，AI革命正深刻改变全球科技产业格局。
