近期，资本市场热点快速更迭，机器人概念板块再度跃升至前列，吸引了众多投资者的目光。
9月2日，CPO（共封装光学）概念板块出现回调，其中“易中天”组合——新易盛、中际旭创、天孚通信集体走低。与此同时，机器人概念股却在午后发力上扬，浙江荣泰、上纬新材、震裕科技等个股纷纷大幅上涨。
这一轮上涨的背后，与特斯拉发布的“宏图计划”第四篇章密切相关。特斯拉CEO马斯克在文件中明确表示，FSD（全自动驾驶）和Optimus机器人的规模化将成为公司未来最为重要的事项，并预测特斯拉约80%的价值将源自Optimus机器人。
在量产计划上，市场有消息称特斯拉在9月2日与供应商进行了电话会议，对明年Optimus机器人的产能表达了“非常乐观”的态度，要求供应商在明年一季度做好产能爬坡的准备，并预计明年三季度单周产能有望达到1万台。这一消息进一步提振了市场对人形机器人行业的信心。
浙江荣泰作为传闻中的特斯拉供应商，在盘后回应称，公司与特斯拉确实存在合作交流，但目前没有应披露而未披露的重大事项。
特斯拉的“宏图计划”一直以来都是市场关注的焦点。此次发布的第四篇章，与前三篇章相比，人形机器人的内容更加突出。文件的封面便是一款正在作业的Optimus机器人，彰显出特斯拉在人形机器人领域的决心和投入。
在国内市场，人形机器人行业的焦点已经从技术突破转向商业化落地。产业链企业的客户进展和订单规模，成为衡量企业竞争力的关键指标。多家国内企业纷纷“剧透”在人形机器人领域的进展。
步科股份在科创板细分行业集体业绩说明会上透露，公司在人形机器人领域已经实现了从小批量订单到批量订单的跨越，2025年上半年相关业务同比增长超过100%。瑞松科技则表示，公司在具身智能机器人领域有核心技术的研发和技术储备，已有部分产品销售进入相关机器人实验室验证。
奥比中光作为3D视觉感知领域的深耕者，已构建了涵盖主流方案的全技术路线产品矩阵，并与多家人形机器人客户进行了适配与合作。天准科技则在人形机器人领域提供大脑域控制器产品，已获得多个头部客户的订单。
行业龙头宇树科技也宣布，预计将在2025年10月至12月期间提交上市申请文件。宇树科技表示，四足机器人和人形机器人是公司的主要产品线，其中人形机器人完全用于研究、教育和消费领域。
随着人形机器人行业的快速发展，越来越多的国内企业开始布局这一领域，市场竞争也日益激烈。未来，谁能在技术突破、商业化落地等方面取得领先优势，谁就将在这场竞争中脱颖而出。
