近日,北京昊创瑞通电气设备股份有限公司(以下简称“昊创瑞通”)正式启动了其在创业板的首次公开发行股票流程,相关发行细节由长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江证券承销保荐”)作为保荐人及主承销商进行详细披露。
本次发行中,昊创瑞通采取了严格的申购与配售机制。所有网下投资者需按照拟申购价格由高到低排序,若价格相同,则按拟申购数量由小到大排序,数量亦相同时,则依据申报时间的早晚以及深交所网下发行电子平台生成的配售对象顺序来决定。在此基础上,将剔除报价最高的部分配售对象,剔除量占所有符合条件网下投资者拟申购总量的1%。剔除后的报价将作为有效报价的参考基础。
在确定发行价格时,发行人与保荐人综合考虑了剩余报价、拟申购数量、市场情况、同行业估值及募集资金需求等多重因素。有效报价需满足不低于最终确定的发行价格,并且未被剔除为最高报价部分。有效报价的网下投资者数量需不少于10家。
值得注意的是,本次发行设置了投资风险提示。若发行价格超过了特定中位数和加权平均数,或发行定价对应的市盈率超过了同行业上市公司的二级市场平均市盈率,发行人和保荐人将在网上申购前发布投资风险特别公告,详细解释定价的合理性,并提醒投资者注意风险。
在限售期安排方面,网上发行的股票没有流通限制及限售期,自上市之日起即可流通。而网下发行部分则采用比例限售,配售对象需承诺其获配股票数量的10%限售6个月。所有参与网下发行的投资者均需通过长江保荐投资者平台提交《承诺函》,接受相应的限售期安排。
对于市值要求,参与初步询价的科创和创业等主题封闭运作基金需满足基准日前20个交易日深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值1000万元以上,其他网下投资者则需满足6000万元以上。网上投资者则需持有深交所股票账户卡,开通创业板交易权限,并满足相应的市值要求。
本次发行还设置了回拨机制,发行人和保荐人将根据网上申购情况决定是否对网下、网上发行的规模进行调节。获配投资者需在规定时间内足额缴纳新股认购资金,否则将被视为违约,并承担相应的法律责任。
若网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后的公开发行数量的70%,本次新股发行将中止,并进行相应的信息披露。
长江证券承销保荐已聘请广东华商律师事务所对本次发行和承销全程进行即时见证,确保各项操作的合规性。
本次发行的股票概况显示,发行人为北京昊创瑞通电气设备股份有限公司,保荐人及主承销商为长江证券承销保荐有限公司。