在股市的波澜壮阔中，一个被广泛认同的观点悄然流传：试图规避熊市的投资者，往往也错过了牛市的盛宴。正如牛市总是始于微末之火，逐渐燎原，最终成为不可阻挡的狂潮。
当前，市场正处于这样一个牛市初期的黄金阶段，为投资者提供了难得的“上车”机遇。在这一轮牛市中，科技股，特别是以人工智能（AI）和算力为代表的领域，成为了主战场。部分龙头股已经一飞冲天，股价翻倍，而与此同时，中低位的个股也开始轮动上涨，展现出巨大的潜力。
市场的整体趋势同样令人振奋。沪指创下十年新高，创业板、深证成指等也纷纷突破重要阻力位，市场成交额屡创新高，达到2.8万亿元的历史高位。换手率也显著提升，显示出增量资金正加速进场，牛市格局愈发清晰。
回顾过去的预测，多位市场分析师在关键节点上精准捕捉到了市场的机遇。例如，早在一个月前，就有分析师指出，这次的牛市是十年一遇的大周期级别，应给予高度重视。而另一位市场资深人士也在早前的对话中表示，新一轮大级别行情有望在下半年重启，随后的市场行情正如其所料，持续超预期上涨。
这一轮牛市的逻辑，既有政策层面的利好推动，如鼓励长线资金入市等，也有市场层面的自发驱动，如科技股行情的持续扩散和赚钱效应的显现。在细分领域，算力、机器人、半导体等板块表现尤为抢眼。
以算力为例，即便部分龙头股已经涨幅惊人，但整个产业链中的其他细分领域和核心标的仍然具有很大的上涨潜力。近期，标杆龙头工业富联再度涨停，市值逼近万亿大关，成为科技股在牛市行情中不断演绎的生动例证。
对于算力产业链，有分析师已有多年的深入跟踪研究。在今年上半年，当算力产业链开始低位反转时，该分析师便第一时间进行了精准研判，并成功捕捉到了天孚通信、德科立等核心标的的低位启动点。其指出，AI算力是贯穿牛市的主基调。
那么，在牛市行情下，如何进一步把握算力的超额机会？如何挖掘下一只“天孚通信”或“德科立”？这成为了投资者关注的焦点。
算力产业链中的多个细分领域，如光通信与光模块（CPO-共封装光学）、印制电路板（PCB）、覆铜板、数据中心互联（DCI）等，均展现出了长期且持续性的投资机会。CPO作为光通信领域的先进封装技术，是解决AI算力集群通信的关键；PCB为算力芯片提供物理安装平台；液冷服务器在提升算力密度等方面发挥重要作用；DCI则是AI算力网络的核心基建。
基于这些细分领域的机会，结合产业链布局、个股成长性以及加码布局等因素，笔者筛选出了27只核心公司名单。这些公司基本面良好，部分已经切入英伟达等产业链，有的PCB业务已实现超百亿外销收入。从股价表现来看，多数公司已经确立右侧放量向上突破的趋势，开始有大资金介入，部分更是确立了大周期级别的底部反转。
