今日股市呈现出震荡上扬的态势，上证指数连续第七个交易日收阳，且三大指数均刷新了年内高点。在板块轮动中，芯片板块在午后时段迎来强势爆发。
与此同时，部分板块出现回调，军工与稀有金属等相关个股承压下行。
针对芯片板块的强劲表现，有证券机构指出，全球半导体市场正处于持续扩张阶段。据WSTS预测，到2025年，该市场规模有望达到7008.74亿美元，同比增速将达到11.2%。这一增长主要由逻辑芯片和存储芯片的需求驱动。AI端侧应用的加速渗透也为市场增添了新的动力，低功耗特性的NPU成为边缘设备的优选。同时，无线连接技术的不断迭代正推动着物联网行业的快速发展。
在并购整合方面，半导体行业也迎来了新的浪潮。这一浪潮覆盖了材料、设备、EDA以及封装等多个领域。企业通过横向并购扩大自身规模，通过纵向并购完善产业链布局，以增强市场竞争力。
另一方面，稀有金属板块则出现了显著回调，相关ETF跌幅超过2%。
针对稀有金属板块的下跌，有分析机构认为，战略小金属的储量有限，开采难度较大，且供给弹性不足。与此同时，新能源、半导体以及军工等下游行业对稀有金属的需求却在快速增长，这加剧了供需矛盾。在资源稀缺性日益凸显、需求结构不断升级以及政策调控的多重因素作用下，未来小金属价格有望继续上行。对于拥有资源储量优势、技术壁垒以及合规出口渠道的企业而言，这将带来持续的利好。
