广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（简称“广东建科”）近日成功通过了深圳证券交易所的上市委审议，并获得了中国证券监督管理委员会的注册批准（证监许可〔2025〕1275号），正式踏上创业板上市之旅。此次上市的保荐人和主承销商为招商证券股份有限公司。
广东建科此次发行的股票简称为“广东建科”，股票代码定为“301632”。发行方式涵盖了战略配售、网下询价配售和网上定价发行三个层面，全方位满足不同投资者的需求。通过与招商证券的深入协商，确定发行股份总数为10,466万股，每股发行价格为6.56元人民币。值得注意的是，此次发行不涉及公司股东的公开发售股份。
在确定发行价格的过程中，广东建科充分考虑了市场情况，确保发行价格不高于剔除最高报价后的多个关键指标的中位数和加权平均数的较低值。因此，保荐人的相关子公司无需参与此次战略配售。战略配售的数量最终被确定为31,398,000股，占发行总数的30%，且无需向网下发行进行回拨。
在战略配售后的初步发行安排中，网下发行数量为58,610,000股，占扣除战略配售后发行数量的80%；网上发行数量为14,652,000股，占比20%。然而，根据公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数高达8,487.06037倍，远超100倍的预设值，发行人和保荐人决定启动回拨机制，将20%的网下发行股份回拨至网上。回拨后，网上最终发行数量增至29,304,500股，占扣除战略配售后发行总量的40%，网上定价发行的最终中签率也得以确定。
新股认购缴款工作在2025年8月5日顺利结束。战略配售方面，所有参与战略配售的投资者均按时足额缴纳了认购资金。网上新股认购方面，投资者共缴款认购了29,194,461股，认购金额达到191,515,664.16元，但有少量股份被放弃认购，共计110,039股，涉及金额721,855.84元。相比之下，网下新股认购则更为积极，所有网下投资者均全额缴款认购了43,957,500股，认购金额高达288,361,200元，无一放弃。
网下发行部分还采用了比例限售方式，网下投资者承诺其获配股票数量的10%限售期为6个月。这意味着，每个配售对象获配的股票中，有90%的股份自上市之日起即可流通，而剩余的10%则需在6个月后才能解禁。这一安排无需网下投资者在初步询价和申购时单独填写限售期安排。
对于网上和网下投资者放弃认购的股份，全部由保荐人招商证券包销，共计110,039股，包销金额为721,855.84元。保荐人将在相关资金划转给发行人后，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至指定证券账户。
此次发行费用总额达到了5,738.99万元，其中包括保荐承销费用3,834.71万元、审计及验资费用825.32万元、律师费用537.74万元、信息披露费480.19万元以及发行手续费和其他费用61.04万元。所有费用均不含增值税，各项费用合计数与各加数直接相加之和存在的尾数差异系四舍五入造成。
对于此次发行结果有任何疑问的投资者，可以通过招商证券的联系方式进行咨询。招商证券作为此次发行的保荐人和主承销商，将为投资者提供全面的服务和支持。
